Con il nostro strumento di gestione dei progetti, puoi facilmente creare nuovi progetti, aggiungere sottoprogetti, assegnare dipendenti e monitorare le loro ore lavorative. Inoltre, puoi modificare i progetti quando necessario e cambiarne lo stato per riflettere i progressi.
Prima di iniziare, verifica le impostazioni delle autorizzazioni per la gestione dei progetti. Ricorda che gli amministratori hanno queste autorizzazioni attivate di default, ma puoi attivarle per qualsiasi gruppo di autorizzazione.
Come creare un progetto
- Nella barra laterale, vai su Progetti
- Clicca su + Crea progetto
- Completa le informazioni di base:
- Nome del progetto e codice del progetto
- Data di inizio e data di scadenza
- Seleziona il cliente (se necessario)
- Stato
- Definisci i ruoli del tuo progetto:
- I proprietari del progetto possono modificare i progetti, creare sottoprogetti, assegnare membri del team e accedere alle informazioni finanziarie
- Gli editori del progetto possono solo modificare i progetti, creare sottoprogetti e assegnare membri del team
- Aggiungi i detagli finanziari:
- Entità legale
- Costi fissi per le spese indirette essenziali per il funzionamento dell'azienda, come l'affitto e gli stipendi amministrativi
- Imposta come fatturabile o non fatturabile
- Specifica il tipo di progetto:
- Senzo pianificazione
- Ore del progetto
- Costo del progetto
- Clicca su Crea progetto
Modificare, duplicare o eliminare un progetto
- Clicca sui tre punti a destra e scegli tra:
- Assegnare persone
- Duplicare progetto
- Impostazioni (clicca qui per modificare le informazioni di base del progetto e i ruoli)
- Eliminare il progetto
Se chiudi un progetto, i membri del team non potranno più monitorare il tempo dedicato ad esso.
Puoi filtrare i progetti per stato:
- Attivo
- Chiuso
- Fatturabile
- Non fatturabile
Come aggiungere sottoprogetti
I sottoprogetti sono divisioni più piccole all'interno di un progetto, che consentono una migliore organizzazione e monitoraggio del lavoro. Ogni sottoprogetto può contenere più concetti, suddividendo ulteriormente il lavoro.
Per aggiungere sottoprogetti:
- Nella pagina del progetto, clicca sulla scheda Sottoprogetti
- Clicca su + Crea sottoprogetto
- Definisci il nome del sottoprogetto
- Clicca su Crea sottoprogetto
Cliccando sull'icona dei tre punti, puoi modificare il nome o eliminare il sottoprogetto.
Cliccando sulla freccia, puoi vedere i dettagli del sottoprogetto.
Assegnare e deseguire i dipendenti a un progetto
- Trova il progetto desiderato nella lista dei progetti
- Clicca sulla scheda Persone
- Clicca su Assegnare persone
- Scegli se vuoi:
- Assegnare l'intera azienda
- Selezionare manualmente i dipendenti
- Clicca su Assegnare persone
Per deseguire una persona, basta cliccare sull'icona dei tre punti di quel dipendente e scegliere l'opzione Deseguire la persona.
Se desegui una persona da un progetto, significa che questa persona non potrà più registrare il tempo su questo progetto. Tuttavia, tutte le ore registrate prima di deseguire la persona rimarranno nel sistema.
Come duplicare un progetto
Con questa funzionalità, puoi duplicare l'intera gerarchia del progetto, inclusi tutti i sottoprogetti e i dipendenti assegnati, con un solo clic. Questo aiuta a risparmiare tempo e ridurre il rischio di errori durante la duplicazione manuale.
- Nella barra laterale, vai su Progetti
- Vai alla riga del progetto che desideri duplicare e clicca sui tre punti
- Seleziona Duplicare progetto
- Completa le informazioni:
- Nome del progetto
- Codice del progetto
- Data di inizio e data di scadenza
- Scegli se includere sottoprogetti e assegnazioni
- Clicca su Duplicare progetto
Puoi monitorare le ore che ogni dipendente ha dedicato a un progetto specifico. Puoi anche esportare report per comprendere meglio i dati e ottenere approfondimenti.