Come registrare una carta
- Vai in Finanze, situata nel menu della barra laterale
- Seleziona Carte
L'opzione Aggiungi nuova carta è disabilitata finché non viene creato un conto carte Factorial per l'organizzazione.
Come aprire un conto Factorial Card
Creazione di una carta
❗️Per ogni carta che crei, puoi decidere se vuoi creare una carta fisica (carta di plastica), una carta virtuale o una carta monouso.
- Vai in Finanze, nel menu della barra laterale e apri la scheda Carte
- Clicca su + Aggiungi nuova carta
- Scegli il tipo di carta (monouso, virtuale o fisica) e inserisci le informazioni necessarie
Impostazioni della configurazione della carta
- Scegli una carta e clicca sull'icona con la freccia
In questa pagina troverai:
- Panoramica della carta: per questioni di sicurezza vengono visualizzate solo le ultime 4 cifre della carta di credito.
- Pagamenti con carta: con dati relativi a soldi spesi e disponibili.
-
Controlli della carta: definisci quanto, quanto spesso e dove è possibile effettuare i pagamenti con questa carta. Utilizzando i controlli avanzati delle carte, avrai il pieno controllo e l'automazione delle spese della tua azienda:
- Budget
- Periodo di rinnovo
- Categoria
🚨 La funzionalità di controllo delle carte è disponibile solo per il piano Enterprise.
Come gestire una carta
Puoi riattivare, disattivare o annullare la tua carta in base allo stato.
❗️La disattivazione di una carta ne interrompe temporaneamente l'utilizzo finché non viene riattivata, mentre l'annullamento di una carta la elimina per sempre.
Ci sono due modi:
- Dal menu Carte:
- Dalle Carte
- Cerca la carta che desideri disattivare o annullare
- Fare clic sui tre punti (...) accanto allo stato
- A seconda dello stato appariranno diverse opzioni. Nel caso in cui la carta sia Attiva, puoi scegliere tra Disattiva carta o Annulla carta. Se la carta è inattiva, puoi scegliere tra Riattiva carta o Annulla carta.
❗️Se lo stato della tua carta è In sospeso, puoi attivarla da qui.
- Dalle impostazioni della tua carta
- Seleziona una carta
- Fai clic sulla freccia accanto ai tre punti
- Scegli l'opzione in base allo stato
❗️ Se lo stato della tua carta è In sospeso, puoi attivarla da qui.
Come gestire le autorizzazioni per carte e transazioni
- Dalle Impostazioni vai in Autorizzazioni
- Seleziona il Gruppo di autorizzazione
- Dalla lista delle autorizzazioni, seleziona Spese
- Aggiungi le autorizzazioni ai profili che desideri coinvolgere (amministratori, responsabili del team finanziario e contabili)
- Se è tutto ok, clicca su Salva modifiche
Dove trovare le transizioni con carta
- Dalla barra laterale, vai in Finanze → Conti
- Apri il conto delle carte
- Da lì, puoi visualizzare tutte le transazioni che sono avvenute
- Clicca sull'icona a freccia per visualizzare i dettagli della transazione
Notifiche sui pagamenti con carta
Puoi abilitare le notifiche di pagamento con carta nel tuo profilo:
- Dalla barra laterale, fai clic sul tuo nome
- Seleziona Notifiche
- Scorri verso il basso fino a Spese
Qui puoi abilitare due tipi di notifiche di pagamento con carta:
- Avviso saldo disponibile: riceverai una email e una notifica quando stai per raggiungere il limite della carta o se lo hai già superato. Factorial invia queste notifiche per le carte multiuso sia fisiche che virtuali. Sono escluse le carte monouso.
-
Pagamento rifiutato: riceverai una notifica push ed e-mail quando un pagamento con carta viene rifiutato per tre motivi:
- I controlli della spesa stanno bloccando questo pagamento (a causa dell'importo o della categoria)
- Saldo disponibile insufficiente nella carta specifica utilizzata
- Saldo disponibile insufficiente sul conto generale della carta