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Sobre documentos

Aprenda como fazer upload de documentos, filtrar documentos de funcionários e ocultar ou publicar documentos

Onde encontrar documentos

  1. Na barra lateral, vá para Documentos
  2. A partir daqui você pode acessar:
    • Público
    • interno
    • Funcionário
    • Enviar em massa
    • Modelos de documentos
    • Lixo

 

Documentos Públicos

Na seção “ Público ”, você pode fazer upload de documentos públicos para toda a empresa ver. Se você os tornar públicos, todos os funcionários poderão vê-los.

Para fazer upload de novos documentos:

  1. Clique em Carregar arquivos no canto superior direito
  2. Arraste e solte o documento
  3. Clique em Carregar Arquivos

 

Documentos Privados

Na seção " Privado " você pode gerenciar os documentos internos da empresa. Somente funcionários com permissões podem acessar este espaço.

Como fazer upload ou enviar para a lixeira documentos privados

  1. Abra a pasta na qual deseja adicionar documentos
  2. Clique em Carregar ficheiros no canto superior direito
  3. Arraste e solte o documento
  4. Clique em Carregar ficheiros

Para enviar um arquivo para a lixeira:

  1. Clique em (..)
  2. Selecione Mover para a lixeira

EXCLUIR DIFÍCIL UM DOCUMENTO

Para excluir permanentemente um arquivo, navegue até a seção da lixeira, selecione o arquivo e escolha a opção de excluí-lo permanentemente.

 

 

Documentos de funcionários

Na seção " Documentos do Funcionário" , você pode aplicar vários filtros para encontrar facilmente os documentos. Esse recurso permite localizar documentos de todos os funcionários que você gerencia, acessá-los diretamente ou realizar ações como alterar a visibilidade , enviá-los para a lixeira , baixar , mover ou enviar lembretes de assinatura , individualmente ou em massa.


 

Enviar em massa

Pode enviar vários tipos de documentos em massa utilizando os nossos diferentes fluxos de trabalho: recibos de vencimento, o mesmo ficheiro para todos, ficheiros pessoais e modelos de documentos. Pode optar por dividir o PDF em documentos separados, deixá-los inalterados ou combiná-los num único documento.

Saiba mais sobre Documentos em massa


Crie pastas e subpastas

Para adicionar uma pasta

  1. Vá para as configurações
  2. Em geral, abra Documentos
  3. Selecione o espaço onde deseja adicionar uma nova pasta (Funcionário, Privado ou Público)
  4. Clique em + Nova pasta para adicionar uma nova

Para adicionar uma subpasta

  1. Abra uma pasta de sua preferência
  2. Clique em + Nova pasta
  3. Uma subpasta será criada dentro da pasta principal

💡 Para adicionar informações extras aos seus documentos, você pode aplicar campos personalizados a cada pasta e subpasta.

 

 


Modelos de documentos

Os modelos de documentos economizam seu tempo no gerenciamento de documentos de funcionários . Este recurso permite enviar o mesmo documento para vários funcionários, substituindo automaticamente informações pessoais em cada documento final por meio de variáveis.

Saiba mais sobre modelos de documentos

Modelos de documentos

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