Onboarding les configuracions estableixen com Factorial IT tracta cada nova contractació: quan s'obre el tiquet d'onboarding, qui el gestiona i quins passos s'executen. Utilitza aquest article per entendre la pàgina abans de configurar cada pas.
Funcionalitat
Visió general
La pestanya Onboarding té dues parts:
- Informació del tiquet: valors per defecte aplicats a cada tiquet d'onboarding.
- Onboarding: els passos que s'executen en el tiquet.
Com configurar cada pas es cobreix a Automatitza els teus onboardings.
Si la targeta Onboarding apareix a la part superior de la pàgina i mostra Activat, l'agent gestiona cada nou onboarding segons les seves pròpies instruccions. Ambdues parts de la pàgina es grisen. Tornen a tenir efecte quan apagues l'agent. Veure Onboarding.
Com utilitzar
- Vés a Persones > Configuració.
- Obre la pestanya Onboarding.
- Estableix els valors per defecte a Informació del tiquet.
- Fes clic a cada fila sota Onboarding per configurar aquest pas.
Informació del tiquet
Aquestes configuracions s'apliquen a cada tiquet d'onboarding que Factorial IT obre.
| Configuració | Què fa |
|---|---|
| Crear tiquet d'onboarding | Estableix com i quan s'obre el tiquet. Cada onboarding comença amb aquest tiquet, així que el pas no es pot desactivar. Veure Automatitza els teus onboardings. |
| Assignat per defecte | Gestiona el tiquet, a menys que una regla l'assigni a una altra persona. |
| Afegeix ONE com a agent | Afegeix ONE com a agent a cada tiquet d'onboarding. ONE ajuda l'assignat seguint el progrés, suggerint els següents passos i enviant recordatoris. Mai gestiona el tiquet. |
| Prioritat per defecte | La prioritat inicial: Baixa, Mitjana o Alta. |
| Subscriptors per defecte | Admins que segueixen cada actualització sense ser assignats. |
Onboarding
Els passos s'agenden a partir de la data d'inici de l'empleat. Estan llistats en l'ordre en què el tiquet els crea:
| Pas | Què fa |
|---|---|
| Confirmar la informació d'onboarding | Revisa les dades de RRHH, sol·licita el que falta i confirma l'adreça de treball |
| Provisionar correu electrònic | Crea el correu electrònic de treball al teu proveïdor d'identitat i envia les dades d'accés a la persona que has triat |
| Provisionar comptes SaaS | Configura automàticament els SaaS connectats i dóna una tasca als propietaris dels SaaS que es rastregen manualment |
| Comprar equip | Suggerix un dispositiu de la política d'equip, l'acorda amb la nova contractació i el demana |
Provisionar comptes SaaS només es mostra quan la gestió de SaaS està activada per al teu compte.
Fitxes de pas
Cada fila porta una fitxa que t'indica com el següent onboarding tractarà aquest pas:
| Fitxa | Significat |
|---|---|
| Automàtic | Factorial IT executa el pas en la seva data programada. |
| Manual | Una persona executa el pas. Factorial IT només obre la tasca. |
| ONE | ONE executa tot el pas. Mostrat a Comprar equip. |
| Ometre | El pas està desactivat, o no es pot executar encara. No es crea cap tasca. |
Controls que comparteixen cada pas
Fes clic a una fila per obrir el seu modal. Cada pas té aquests controls:
- Inclou aquest pas a l'onboarding: quan està desactivat, no es crea cap tasca i la fila mostra Ometre. Confirmar la informació d'onboarding no es pot desactivar.
- Autonomia: Automàtic (Factorial IT executa el pas) o Manual (una persona l'executa i Factorial IT només obre la tasca).
- Assignat per defecte: l'admin que gestiona la tasca i decideix quan Factorial IT necessita una resposta sobre aquest pas.
- Programació: un dia comptat a partir de la data d'inici (des de One fins a One, El dia D inclòs) i un temps en passos de 30 minuts. Amb Automàtic, això és quan Factorial IT executa la tasca. Amb Manual, és la data suggerida quan executes el pas des del tiquet.
- Data límit: Manual només. Quants dies abans de la data d'inici la tasca és deguda, de 1 a 60.
Si un pas no té programació, s'executa One de la data d'inici a les 09:00. Si l'onboarding es crea després d'aquest moment, un pas automàtic s'executa immediatament.
El tiquet d'onboarding
Cada onboarding té un tiquet anomenat Primer Cognom - Onboarding. El tiquet obté:
- El seu assignat, prioritat i subscriptors de Informació del tiquet.
- La seva data límit de la data d'inici.
- La etiqueta Onboarding.
- La nova contractació com a sol·licitant.
Els elements vinculats, com les comandes d'equip, apunten a ell.
Pots trobar-lo en dos llocs: la pestanya Tiquets del perfil de l'empleat, o la llista de Tiquets filtrada per l'etiqueta Onboarding.
Tasques al tiquet
Cada pas que s'inclou crea una tasca. El tiquet les mostra sota Tasques: primer les que esperen una persona, després les programades (Programat per al 28 de juny). Una tasca pendent sense programació mostra la seva data límit en canvi, com Deu el 28 de juny.
Les tasques completes i cancel·ades estan ocultes per defecte. Per veure-les, fes clic a Mostrar i, sota Mostrar tasques, activa Fet, Cancel·lat o ambdues.
El provisionament de SaaS afegeix una tasca per SaaS:
- Provisionar {app} s'executa en la seva data programada.
- Crear compte per {empleat} a {app} espera que creïs el compte.
Expandeix una fila de SaaS per veure el correu electrònic, rols, llicències, grups i unitats d'organització que estableix.
Cada fila de tasca ofereix:
- Configurar: obre el pas corresponent. Acabar el pas completa la tasca.
- Marcar com a fet (✓): per comptes de SaaS que crees tu mateix i per les teves pròpies tasques manuals. Els passos d'Onboarding en canvi segueixen el que ha passat en el pas.
- ⋯: veure detalls, veure registres, editar detalls o cancel·lar la tasca.
Ometre un pas o cancel·lar l'onboarding
- Ometre un pas: cancel·la la seva tasca des del menú de tasques. Cancel·lar la tasca i ometre el pas són la mateixa cosa.
- Cancel·lar l'onboarding: possible mentre l'onboarding està encara Per fer. El tiquet i les seves tasques pendents es cancel·len; les tasques acabades es mantenen com a història.
- Tancar l'onboarding: al tiquet, fes clic a Accions > Tancar onboarding i confirma. Factorial IT elimina el tiquet i les seves tasques, i els passos oberts no s'executen. Un onboarding que ha començat es tanca; un que no ha començat es cancel·la. No pots desfer-ho.
Estat del tiquet
L'onboarding estableix l'estat del tiquet:
- Per fer quan es crea.
- En progrés un cop qualsevol tasca està completada.
- Fet quan l'última tasca està completada.
- Cancel·lat quan cancel·les l'onboarding.
Consells i Millors Pràctiques
- Estableix primer els valors per defecte del tiquet. L'assignat, la prioritat i els subscriptors s'apliquen a cada nou onboarding.
- Dona a cada pas un assignat. Aquesta persona respon quan Factorial IT necessita una decisió.
- Estableix una programació en cada pas. Altrament, els passos s'executen una setmana abans de la data d'inici a les 09:00.
- Ometre un pas cancel·lant la seva tasca. No cal que canviïs les configuracions per una excepció puntual.
- Pensa dues vegades abans de Tancar onboarding. Elimina el tiquet i les seves tasques, i no es pot desfer.
Solució de problemes i FAQ
Solució de problemes
- La pàgina sencera està grisa. L'Onboarding està Activat. Apaga'l per tornar a utilitzar aquestes configuracions.
- Una fila mostra Ometre. El pas està desactivat, o no es pot executar encara (per exemple, no hi ha un proveïdor de correu electrònic connectat).
- Provisionar comptes SaaS falta. La gestió de SaaS no està activada per al teu compte.
- Un pas automàtic es va executar tan aviat com es va obrir l'onboarding. El seu moment programat ja havia passat, així que es va executar immediatament.
- No pots veure les tasques completes. Fes clic a Mostrar i activa Fet o Cancel·lat sota Mostrar tasques.
- Cancel·lar l'onboarding no està disponible. L'onboarding ja no és Per fer. Utilitza Accions > Tancar onboarding en el seu lloc.
FAQ
-
Possessió del tiquet d'onboarding per ONE?
No. ONE només ajuda l'assignat.
-
Quina és la diferència entre cancel·lar i tancar un onboarding?
Cancel·lar funciona mentre l'onboarding és Per fer i manté les tasques acabades com a història. Tancar elimina el tiquet i les seves tasques i no es pot desfer.
-
Què significa Programació per a un pas manual?
És la data suggerida quan executes el pas des del tiquet.
-
On puc trobar el tiquet d'onboarding d'una contractació?
En la pestanya Tiquets del seu perfil d'empleat, o a la llista de Tiquets filtrada per l'etiqueta Onboarding.