Amb la nostra eina de gestió de projectes, pots crear fàcilment nous projectes, assignar empleats/des i fer un seguiment de les seves hores de treball. A més, pots editar projectes segons sigui necessari i canviar el seu estat per reflectir el seu progrés.
Abans de començar, comprova els ajustos de permisos per a la gestió de projectes. Recorda que els/les administradors/es ho tenen activat per defecte, però pots activar-ho per a qualsevol grup de permisos.
Com crear un projecte
- A la teva barra lateral, ves a Projectes
- Fes clic a + Crear projecte
- Selecciona un Nom del projecte
- Prem Crear projecte
Filtres de projectes
Pots filtrar projectes per:
- Facturació
- Facturable
- No facturable
- Client
- Entitat legal
- Estat
- Actiu
- Esborrany
- Processant
- Tancat
- Rol del projecte
- Propietari/a
- Editor/a
- Visualitzador/a
- Usuaris amb rol
Ajustos del projecte
Dins d'un projecte, accedeix a la pestanya Ajustos . Allà trobaràs aquests ajustos:
-
Estat: Estableix els permisos d'accés per al teu projecte.
- Actiu
- Esborrany
- Tancat
-
Informació bàsica: Especifica els detalls que defineixen el teu projecte.
- Nom del projecte
- Codi del projecte
- Client
- Data d'inici
- Data de venciment
- Descripció
-
Rols del projecte: Defineix els diferents rols de gestió per al teu projecte.
- Crea rols fent clic a +Afegir
-
Detalls financers: Selecciona el tipus de projecte i configura el teu pressupost.
- Temps i materials
- Preu fix
- Sense pressupost
Edita, duplica o elimina un projecte
- Fes clic als tres punts a la dreta i selecciona entre:
- Assignar persones
- Duplicar projecte
- Ajustos (fes clic aquí per editar la informació bàsica i els rols del projecte)
- Eliminar projecte
Si tanques un projecte, les persones ja no podran fer un seguiment del temps en ell.
Com duplicar un projecte
Amb aquesta funcionalitat, pots duplicar tota la jerarquia del projecte, incloent els/les empleats/des assignats/des, amb només un clic. Ajuda a estalviar temps i redueix el risc d'errors durant la replicació manual.
- A la teva barra lateral, ves a Projectes
- Ves a la fila del projecte que vols duplicar i fes clic als tres punts
- Selecciona Duplicar projecte
- Omple la informació:
- Nom del projecte
- Codi del projecte
- Descripció
- Data d'inici i data de venciment
- Activa Duplicar tot
- Fases
- Assignats/ades
- Clients
- Tasques
O desactiva per triar individualment
- Fes clic a Duplicar projecte
Assignar i desassignar empleats/des a un projecte
- Troba el projecte que vols a la llista de projectes
- Fes clic a la pestanya Persones i tarifes
- Fes clic a Assignar persones
- Tria si vols:
- Assignar tota l'empresa
- Seleccionar manualment els empleats/ades
- Pots filtrar els/les
- Fes clic a Assignar persones
Per desassignar una persona, només cal fer clic a la icona dels tres punts d'aquell/a empleat/da i triar l'opció Desassignar persona.
Si desassignes un/a empleat/da d'un projecte, significa que aquest/a empleat/da ja no podrà fer un control horari en aquest projecte. Tanmateix, totes les hores registrades abans de desassignar l'empleat/da romandran al sistema.
Pots fer un seguiment de les hores que cada empleat/da ha dedicat a un projecte específic. També pots exportar informes per entendre millor les dades i obtenir informació.