Els administradors creen una targeta virtual, física o d'un sol ús (una targeta d'expenses de l'empresa) per a qualsevol empleat, i els empleats poden sol·licitar una targeta d'un sol ús per a una compra puntual. Ningú avança diners.

L'empresa necessita primer un compte de targetes: obrir-lo i finançar-lo és un article separat (vegeu Relacionat).

Crea una targeta d'Expenses per a un empleat (administradors)

Visió general

Necessites Pot gestionar targetes i un compte de targetes per a l'entitat legal que paga. L'empleat ha de ser un usuari d'Expenses (algú que pot crear despeses) amb un correu electrònic al seu perfil.

Com utilitzar

1. Vés a Despeses > Despeses d'empleats i fes clic a Nova targeta.
2. Tria Targeta d'un sol ús, Targeta virtual o Targeta física.
3. En Empleat, tria el titular de la targeta.
4. En Entitat legal, tria qui paga amb el compte de targetes (per defecte és l'empleat).
5. En la seva primera targeta en aquest compte, omple la Informació del titular de la targeta, incloent un Telèfon mòbil per a codis de seguretat.
6. Per a una targeta física, omple la Informació d'enviament: envia-la al Titular de la targeta o a l'Empresa.
7. En Configuració de la targeta, afegeix un Alias de targeta. Per a una targeta d'un sol ús, també estableix el Pressupost.
8. Fes clic a Crea targeta.

Les targetes virtuals i d'un sol ús funcionen immediatament. Una targeta física arriba per correu i el titular l'activa.

Sol·licita una targeta d'Expenses d'un sol ús (empleats)

Visió general

Necessites pagar un curs o un tiquet? Sol·licita una targeta pel import exacte. Un cop aprovada, la utilitzes per pagar i l'expensa es crea per a tu. Necessites Pot sol·licitar targetes (activat per a la majoria d'empleats) i un compte de targetes de l'empresa.

Com utilitzar

1. Vés a Les meves despeses > Les meves targetes i fes clic a Sol·licitar.
2. En la teva primera targeta, omple la teva Informació del titular de la targeta.
3. Introdueix el Pressupost (impostos inclosos), un Alias de targeta i el Motiu de la sol·licitud.
4. Fes clic a Sol·licitar.

Aprova o rebutja una sol·licitud de targeta (administradors)

Visió general

Tothom amb Pot gestionar targetes pot aprovar o rebutjar una sol·licitud.

Com utilitzar

1. Vés a Tresoreria > Targetes. Les sol·licituds tenen l'estat Sol·licitat.
2. Al menú d'accions, tria Aprovar o Rebutjar (Veure detalls mostra el motiu).
3. Per aprovar, confirma Entitat legal a carregar i fes clic a Sí, aprova-ho. El titular de la targeta és notificat i la targeta no es pot editar després.
4. Per rebutjar, afegeix un comentari per a l'empleat i fes clic a Sí, rebutja-ho.

Consells i Millors Pràctiques

Resolució de problemes i FAQ

Resolució de problemes

• Tinc el permís però no puc crear una targeta. Comprova en aquest ordre: tens Pot gestionar targetes (un grup amb molts permisos pot no incloure-ho); l'empleat és un usuari d'Expenses amb un correu electrònic al seu perfil; l'entitat legal té un compte de targetes; i el teu pla inclou aquest tipus de targeta.
• No puc obrir la pàgina de Nova targeta. És per a persones amb Pot gestionar targetes. Els empleats sol·liciten una targeta des de Les meves despeses > Les meves targetes.
• Un tipus de targeta em demana actualitzar, o el botó de Sol·licitar està desactivat. Quins tipus de targetes es poden crear o sol·licitar depèn del teu pla. El teu Gestor de Compte pot confirmar-ho.
• "Aquest empleat no pot crear despeses, que és un requisit per obtenir una targeta d'expenses." Les targetes són només per a usuaris d'Expenses. Afegeix l'empleat a Expenses primer: vegeu Com puc afegir persones a Expenses?.
• No es pot crear una targeta per a un empleat sense correu electrònic. Afegeix el correu electrònic al seu perfil i torna a provar.
• "Encara no hi ha compte de targetes" al costat d'una entitat legal. Aquesta entitat legal no té compte de targetes. Fes clic a Crea compte en el missatge que apareix, o tria una altra entitat legal.
• "El nom complet ha de tenir com a màxim 24 caràcters." El nom i cognom junts poden tenir com a màxim 24 caràcters a la targeta.
• "Es requereix un número de mòbil." El Telèfon mòbil ha de ser un número mòbil.

FAQ

1. Puc crear una targeta en el compte de targetes d'una altra entitat legal?

Sí. Tria aquesta entitat legal en Entitat legal quan crees la targeta, o en Entitat legal a carregar quan aproves una sol·licitud.

2. Puc donar una targeta Factorial existent a una altra persona?

No. Una targeta pertany a una sola persona. Cancel·la-la i emet-ne una de nova per al nou/a titular.

3. Puc emetre moltes targetes alhora?

Sí, amb One: comparteix la llista de persones (o un fitxer) i One prepara les targetes perquè les confirmis. Les targetes físiques són l'excepció.

4. Poden els empleats sol·licitar una targeta física o virtual?

En l'aplicació, els empleats sol·liciten targetes d'un sol ús des de Les meves despeses > Les meves targetes. Amb One, també poden demanar una targeta virtual, que va als mateixos aprovadors. Les targetes físiques són creades per administradors. Vegeu Qui pot gestionar i sol·licitar targetes Factorial?.

5. Qui aprova una sol·licitud de targeta, el/la gestor/a?

Tothom amb Pot gestionar targetes és notificat i pot decidir. El/la gestor/a de l'empleat no està involucrat/da, i pot aprovar només amb aquest permís.

6. Què passa amb una targeta d'un sol ús després d'utilitzar-la?

Es tanca després del seu primer pagament, així que no hi ha res a cancel·lar. Sol·licita-ne una de nova per a la pròxima compra. Si un pagament no es va processar, comprova l'estat de la targeta abans de tornar-ho a intentar.

7. Què passa amb les targetes d'una persona quan marxa?

Quan marxa de l'empresa o deixa de ser usuari/a d'Expenses, les seves targetes d'Expenses actives es desactiven, no es cancel·len. Algú amb Pot gestionar targetes pot cancel·lar-les.

8. Com puc crear una targeta virtual per a un empleat?

Vés a Despeses > Despeses d'empleats, fes clic a Nova targeta, tria Targeta virtual, escull l'Empleat i l'Entitat legal, afegeix un Alias de targeta i fes clic a Crea targeta. Funciona immediatament.

9. Com puc sol·licitar una targeta física per a un empleat?

Les targetes físiques són creades per administradors, no sol·licitades: Despeses > Despeses d'empleats > Nova targeta > Targeta física, després omple la Informació d'enviament. Els empleats no poden sol·licitar una targeta física ells mateixos.