Aquest article és per: equips financers, administradors i aprovadors.
Pregunta a One, el nostre assistent d'IA, una pregunta sobre despeses en paraules clares i obtén la resposta com una taula, un gràfic o un tauler complet, sense crear un informe o una fulla de càlcul. Descarrega-ho en format Excel, PDF o PowerPoint per compartir-ho, o desa el tauler a Analytics si el teu accés ho permet.
Pregunta sobre una despesa
Visió general
One llegeix les despeses que estàs autoritzat/da a veure (el teu equip, una entitat legal o tota l'empresa) i ho indica en les seves respostes. Pot totalitzar, classificar i comparar per categoria, equip, centre de costos, entitat legal, projecte o tipus de despesa, i converteix les quantitats a una sola moneda abans de sumar-les.
Com utilitzar
- Obre One des de qualsevol lloc de Factorial.
- Pregunta el que necessites, per exemple "Els 10 principals gastadors d'aquest any" o "Despeses per centre de costos, últims 6 mesos". One respon amb una taula o un gràfic.
- Refina-ho amb un seguiment, per exemple "només viatges" o "mostra-ho en lliures".
Construeix un tauler
Visió general
Un tauler agrupa diverses mètriques, gràfics i taules en un sol llenç, amb un selector de dates per canviar el període. Els taulers només funcionen al web.
Com utilitzar
- Pregunta a One, per exemple "Construeix un tauler de despeses per categoria i equip aquest trimestre."
- One construeix el tauler. Canvia el període amb el selector de dates.
- Per mantenir-ho i compartir-ho, desa-ho a Analytics (on viuen els taulers compartits de la teva empresa) amb Desa a Analytics o Desa per compartir, si veus aquests botons.
Descarrega un fitxer
Com utilitzar
- Pregunta a One pel fitxer, per exemple "Exporta les despeses del Q3 del meu equip a Excel" o "Fes un informe en PDF de les despeses de viatge d'aquest any."
- One crea el fitxer (Excel, PDF, PowerPoint o Word) perquè el descarreguis.
- En una taula que One t'ensenya, també pots utilitzar Exportació de dades per obtenir les dades que hi ha darrere.
- Anomena el període i el grup a la teva pregunta ("últim trimestre, per equip"), així la primera resposta és la que necessites.
- Pregunta per una sola moneda quan les despeses arribin en diverses, així les xifres són comparables.
- Utilitza la pàgina d'Informe per a la rutina setmanal i One per a preguntes puntuals. Consulta Com puc veure què gasta la meva empresa?.
- Relacionat: Com puc exportar despeses? · Què pot fer One en Despeses? · Despeses en una altra moneda
Resolució de problemes i FAQ
Resolució de problemes
One diu que no ha trobat despeses, o els totals semblen baixos.
One només llegeix les despeses que estàs autoritzat/da a veure, així que una resposta buida no significa que no n'hi hagi. Comprova el període i els filtres a la teva pregunta, o pregunta a un administrador sobre el teu accés.
He preguntat per un tauler i he obtingut text.
Els taulers només funcionen al web. A l'aplicació mòbil i en altres assistents connectats a One, la resposta és text. Si estàs al web i encara obtens text, potser no tens permís per utilitzar taulers: pregunta al teu administrador.
One diu que el tauler no pot ser compartit.
Els taulers construïts a partir de dades que no estan disponibles a Analytics no poden ser compartits. One t'informa quan això és el cas.
FAQ
1. Què puc preguntar a One sobre despeses?
Totals, classificacions, tendències i desglossaments per categoria, equip, centre de costos, entitat legal, projecte o tipus de despesa. Per exemple: "Quines despeses es van pagar a l'octubre?", "Quines categories tenen més alertes?", "Quins pressupostos estan sobrepassats?".
2. Què vol dir "el meu equip" per a One?
One compta només les despeses que pots veure, i ho indica en les xifres. Per estar segur/a de qui està inclòs, nomena les persones o l'equip a la teva pregunta, per exemple "els meus informes directes" o "l'equip de Vendes".
3. Com gestiona One les despeses en diferents monedes?
One converteix les quantitats a una sola moneda abans de sumar-les, utilitzant el tipus de canvi per la data de la despesa. Per estar segur/a, nomena la moneda a la teva pregunta, per exemple "mostra-ho en lliures".
4. Pot One comprovar els pressupostos?
Sí. Pregunta com estan els teus pressupostos de despesa, per exemple "Quins pressupostos estan sobrepassats?" o "Quants diners queden al pressupost de Màrqueting?".
5. Analitzar les despeses amb One està inclòs en el meu pla?
Això depèn del teu pla, i les preguntes, taulers i fitxers poden comptar per al que inclou. El teu gestor/a de comptes pot confirmar-ho.
6. Puc utilitzar taulers a l'aplicació mòbil?
No. A l'aplicació mòbil One respon en text. Obre One al web per construir o veure un tauler.
7. És un fitxer de One el mateix que l'exportació de despeses?
No. One construeix el fitxer a partir de la teva pregunta. Per obtenir la llista completa de despeses amb cada columna, utilitza l'exportació a Despeses > Despeses dels empleats. Consulta Com puc exportar despeses?.