Aquest article és per: administradors/es.
Algunes permisos decideixen qui cuida les targetes de la teva empresa i qui pot demanar-ne una. Estableix-los una vegada: les sol·licituds arriben a les persones adequades, els empleats obtenen una targeta per a una compra puntual sense haver de perseguir ningú, i ningú controla targetes que no hauria de controlar.
Permisos de targeta
Visió general
Els permisos de targeta es configuren per grup de permisos: tothom del grup els obté. Vegeu Com puc establir rols i permisos en Despeses?.
| Permís | El que permet fer a les persones |
|---|---|
| Pot gestionar targetes | Gestionar targetes: emetre-les, aprovar o rebutjar sol·licituds de targetes, desactivar, reactivar i cancel·lar qualsevol targeta, i canviar els controls d'una targeta. També activa els permisos de targeta i compte bancari que necessita. |
| Pot sol·licitar targetes | Sol·licitar targetes d'ús únic (una compra fins a un import) per a si mateix/a. Activat per defecte per a empleats/es. |
| Pot veure transaccions | Veure totes les transaccions. |
Dos permisos més petits permeten a algú fer una tasca de targeta sense gestionar totes les targetes: Canviar un Factorial pressupost de targeta i límits (canviar el límit d'una targeta i on es pot utilitzar) i Canviar el número de telèfon d'un/a titular de targeta (el telèfon mòbil que rep codis de seguretat per a alguns pagaments). Pot gestionar targetes ja inclou ambdós.
Com utilitzar
- Ves a Configuració > Permisos.
- Obre el grup de les persones que cuiden les targetes (per exemple, el teu equip financer), o crea un nou grup.
- En la secció de Despeses, activa Pot gestionar targetes.
- Obre els grups de les persones que poden demanar una targeta (per exemple, el grup per defecte) i comprova que Pot sol·licitar targetes està activat. Desactiva-ho per a grups que no haurien de sol·licitar targetes.
- Desa els teus canvis.
Qui aprova les sol·licituds de targeta
Visió general
Quan un/a empleat/ada sol·licita una targeta d'ús únic, tothom amb Pot gestionar targetes rep una notificació, i qualsevol d'ells/elles pot aprovar o rebutjar-la. Les sol·licituds de targetes no van al/la gerent de l'empleat/a: un/a gerent pot aprovar-ne una només amb Pot gestionar targetes.
Com utilitzar
- Dona Pot gestionar targetes a les persones que han de decidir.
- Revisen cada sol·licitud a Tresoreria > Targetes. Vegeu Com puc crear o sol·licitar una targeta virtual, física o d'ús únic?.
Consells i millors pràctiques
- Dona Pot gestionar targetes a un petit grup, com ara finances. Tothom que ho tingui és notificat de cada sol·licitud de targeta i pot controlar cada targeta.
- Necessites que algú només ajusti límits o arregli el telèfon d'un/a titular de targeta? Dona-li aquest permís únic en comptes de Pot gestionar targetes.
- Deixa Pot sol·licitar targetes activat per a empleats/es que fan compres puntuals: obtindran una targeta per l'import exacte en comptes d'avançar diners.
- Relacionat: Com puc establir rols i permisos en Despeses? · Com puc crear o sol·licitar una targeta virtual, física o d'ús únic? · Com puc controlar quant pot gastar una targeta, i on?
Resolució de problemes i FAQ
Resolució de problemes
- Un/a empleat/ada no veu el botó de Sol·licitar a Les meves targetes. Necessita Pot sol·licitar targetes, i la seva empresa necessita un compte de targetes. Vegeu Com puc obrir un compte de Factorial, afegir fons i comprovar el saldo?.
- Un/a gerent no pot aprovar la sol·licitud de targeta del seu equip. Això és esperat: les sol·licituds de targetes són decidides per persones amb Pot gestionar targetes, no per gerents. Dona-li al gerent aquest permís, o deixa que finances decideixi.
- No veig Targetes a Tresoreria. Afegeix Pot gestionar targetes al teu grup de permisos. Targetes també només es mostra quan l'entitat legal principal de la teva empresa està en un país on les targetes estan disponibles.
- Un/a company/a té "tots els permisos" però no pot crear una targeta. "Tots els permisos" poden no incloure Pot gestionar targetes: és un interruptor separat a la secció de Despeses del grup. També comprova que l'empleat/a és un/a usuari/a de Despeses amb un correu electrònic, que l'entitat legal té un compte de targetes, i que el teu pla inclou el tipus de targeta. Vegeu Com puc crear o sol·licitar una targeta virtual, física o d'ús únic?.
- El botó de Sol·licitar està desactivat. Sol·licitar una targeta d'ús únic depèn del teu pla. El teu Gestor/a de Comptes pot confirmar-ho.
FAQ
1. Poden els/les empleats/es sol·licitar una targeta física o virtual?
En l'aplicació, els/les empleats/es sol·liciten targetes d'ús únic des de Les meves despeses > Les meves targetes. Amb One, també poden demanar una targeta virtual, que va als mateixos aprovadors. Les targetes físiques són creades per administradors/es.
2. Qui pot canviar els controls d'una targeta Factorial (límit i categories de comerciants)?
Persones amb Pot gestionar targetes, o amb el permís Canviar un Factorial pressupost de targeta i límits. Els/les empleats/es poden veure el seu propi límit però no canviar-lo.
3. Qui pot canviar el número de telèfon que rep codis de pagament?
Persones amb Pot gestionar targetes, o amb el permís Canviar el número de telèfon d'un/a titular de targeta. Vegeu Factorial de Factorial: preguntes freqüents i solucions ràpides.
4. Pot un/a empleat/ada desactivar o cancel·lar la seva pròpia targeta?
Sí, per defecte els/les empleats/es poden desactivar i cancel·lar les seves pròpies targetes. No poden reactivar-ne una: les persones amb Pot gestionar targetes poden. Vegeu Com puc pagar amb la meva Factorial, afegir el rebut i desactivar-la si es perd?.
5. Qui pot obrir el compte de targetes per a una entitat legal?
Persones amb Pot gestionar targetes. Vegeu Com puc obrir un compte de Factorial, afegir fons i comprovar el saldo?.
6. Qui és notificat quan algú sol·licita una targeta?
Tothom amb Pot gestionar targetes.