Fluxos d'aprovació d despesa flexibles et permeten crear processos d'aprovació que s'adapten al context de cada despesa. En comptes d'utilitzar un únic camí d'aprovació per a totes les presentacions, pots configurar regles basades en factors com el projecte o els detalls de la despesa, fent que les aprovacions siguin més eficients i alineades amb els processos de la teva organització.
Visió general
Els fluxos d'aprovació flexibles et permeten definir qui ha d'aprovar una despesa en funció del seu context, en comptes d'aplicar el mateix aprovador a cada presentació.
El ruteig d'aprovació es pot configurar utilitzant diferents criteris, com ara:
- El projecte associat amb la despesa
- El tipus de despesa
- El import de la despesa
- Altres atributs de despesa suportats
La funcionalitat també suporta:
- Gestors de projectes com a aprovadors, permetent que les despeses relacionades amb el projecte siguin revisades per la persona responsable del projecte
- Fluxos d'aprovació en múltiples passos, on una despesa pot requerir l'aprovació de diverses persones abans de ser aprovada
- Configuració assistida per IA amb One, que genera un flux d'aprovació basat en una descripció escrita en llenguatge natural
Quan i per què utilitzar-ho
Utilitza fluxos d'aprovació flexibles quan vulguis:
- Rutar despeses al aprovador més rellevant
- Crear diferents processos d'aprovació per a diferents tipus de despesa
- Incloure Gestors de Projectes en el procés d'aprovació
- Configurar fluxos de treball d'aprovació amb múltiples passos d'aprovació
- Reduir el temps requerit per configurar les aprovacions de despesa.
Com utilitzar
- Obre la configuració del flux d'aprovació
- Obre One
- Al teu panell lateral, ves a Configuració
- Ves a Despeses
- Navega a Fluxos d'aprovació
- Descriu el teu procés d'aprovació utilitzant llenguatge natural. Exemples:
- “Les despeses del projecte han de ser aprovades pel Gestor de Projecte”
- “Les despeses superiors a 1.000 € requereixen l'aprovació del Gestor de Finances després del gestor de l'empleat”
- Revisa el flux d'aprovació generat per One
- Fes els ajustaments necessaris
- Desa la configuració
Si el Gestor de Projecte no està assignat com a aprovador, confirma que la despesa estigui vinculada al projecte correcte i verifica que s'hagi assignat un Gestor de Projecte a aquest projecte.
Si el flux generat per IA no és el que esperaves, prova a descriure el procés d'aprovació amb condicions més específiques. Revisa el flux generat abans de desar i fes els ajustaments necessaris.
Consells i bones pràctiques
- Mantenir els fluxos d'aprovació tan simples com sigui possible per reduir els temps d'aprovació
- Revisar les condicions de ruteig amb cura per evitar solapaments en les regles d'aprovació
- Utilitzar Gestors de Projectes com a aprovadors per a despeses relacionades amb el projecte per assegurar-se que les aprovacions siguin gestionades per algú familiaritzat amb la feina
- Provar nous fluxos d'aprovació abans de desplegar-los a tota la teva organització
FAQ
-
Puc crear diferents fluxos d'aprovació per a diferents tipus de despeses?
Sí. Els fluxos d'aprovació es poden configurar utilitzant el context de la despesa, permetent diferents processos d'aprovació per a diferents escenaris.
-
Els Gestors de Projectes poden aprovar despeses?
Sí. Pots configurar les despeses relacionades amb el projecte perquè siguin rutes al Gestor de Projecte responsable del projecte associat.
-
Una despesa pot requerir més d'una aprovació?
Sí. Els fluxos d'aprovació flexibles suporten processos d'aprovació en múltiples passos.
-
He de configurar els fluxos d'aprovació manualment?
No. Pots descriure el teu procés d'aprovació en llenguatge natural, i One generarà un flux d'aprovació per a tu, que podràs revisar i editar abans de desar.
-
La configuració d'un flux d'aprovació amb One utilitza el meu One?
No. Crear o editar fluxos d'aprovació de despeses amb One no utilitza els teus crèdits de One ni el teu ús personal, així que pots configurar-los fins i tot si has arribat al teu límit diari.