👉 Os modelos de documentos estão disponíveis para todas as contas Enterprise.
A primeira pergunta que deve fazer a si próprio é que tipo de documento vai precisar: com variáveis, campos de formulário preenchíveis, ou ambos.
Modelo com campos de formulário preenchíveis
Se apenas necessitar que o(a) colaborador(a) preencha informações ou assinale uma caixa de seleção, deve criar um documento PDF preenchível.
Algumas ferramentas que permitem criar este tipo de documento são o Adobe Acrobat Pro (a versão Reader não tem esta funcionalidade) ou o Sedja.
Depois de criar o documento com essa ferramenta, deve guardar o modelo no Factorial em formato PDF.
Modelo com variáveis Factorial
Se apenas necessitar de utilizar as variáveis da Factorial para criar documentos que incluam automaticamente dados dos colaboradores ou da empresa, pode utilizar um editor de texto como o Microsoft Word ou o Google Docs.
O formato de ficheiro que terá de carregar na Factorial é DOCX.
Variáveis disponíveis
- Na barra lateral, vá para Documentos → Modelos de documento
- Abra o separador Variáveis
- Clique no ícone de Copiar ao lado da variável e cole a variável entre parêntesis rectos no seu documento para ser substituída pela informação do colaborador
Modelo com variáveis e campos de formulário (brevemente)
Pode combinar ambas as funções para criar documentos que são parcialmente gerados automaticamente com as informações do(a) colaborador(a) e que têm partes que a pessoa terá de preencher ou marcar.
Terá de utilizar uma ferramenta de criação de PDFs preenchíveis para criar esses modelos.
As variáveis que pretende utilizar no documento devem estar dentro de um campo de formulário de tipo texto, para que a Factorial as possa ler e substituí-las pelas informações do(a) colaborador(a) ou da empresa.