O fluxo de aprovação proporciona uma camada adicional de controlo e supervisão das operações financeiras. Pode criar facilmente grupos de aprovação e definir níveis para a aprovação de pagamentos SaaS.
❗Por defeito, é configurado um fluxo de aprovação automática para todos os colaboradores. Isto implica que os recursos serão automaticamente aprovados.
Para criar um novo fluxo de aprovação
- Na barra lateral, vá para Configurações
- Desloque-se para baixo até Finanças e selecione Software
- Em Aprovação, clique em Adicionar novo grupo de aprovação
- Adicione o nome do grupo de aprovação e uma descrição
- Se pretender que os recursos sejam aprovados automaticamente para este grupo de aprovação, ative a opção Grupo de aprovação automática
- Clique em Guardar grupo de aprovação
Para definir o fluxo de aprovação
O fluxo de aprovação é estruturado em níveis:
- Um ou mais aprovadores são atribuídos a cada nível
- Para passar para o nível seguinte, os aprovadores do nível anterior devem aprovar o pedido
❗Por defeito, o administrador é o aprovador do primeiro nível de aprovação.
Para criar um novo nível de aprovação:
- Clique em Adicionar nível de aprovação
- Selecionar o Tipo de Aprovador e o Aprovador
- Clique em Guardar nível de aprovação
- Clique em Guardar alterações, localizado no canto superior direito
💡 Pode adicionar outros aprovadores ao mesmo nível de aprovação clicando no ícone de mais.
Pode editar ou eliminar o nível de aprovação clicando no ícone dos três pontos.
Para adicionar colaboradores ao fluxo de aprovação
Uma vez definido o fluxo de aprovação, está pronto(a) para atribuir os colaboradores:
- Vá para o separador Colaboradores
- Clique no ícone de mais (+ ), localizado no canto superior direito
- Selecione os colaboradores
- Clique em Adicionar colaboradores ao grupo de aprovação
Para aprovar ou rejeitar um pedido de cartão de software
💡 Os aprovadores são sempre notificados por notificação e correio eletrónico.
Aprovar ou rejeitar um pedido a partir da secção Caixa de entrada
Todos os pedidos recebidos podem ser encontrados na secção Caixa de entrada da Factorial:
- Na sua barra lateral, vá para Caixa de entrada
- Clique em Solicitações
- Aí, encontrará todos os pedidos recebidos
É possível:
- Clicar no ícone de seta para mais informações sobre o pedido
- Rejeitar ou aprovar o pedido, clicando no botão respetivo. Tenha em atenção que, se rejeitar o pedido, terá de indicar o motivo da rejeição
Aprovar ou rejeitar um pedido a partir do Painel
- Na sua barra lateral, vá para Painel
- Procure o widget "Caixa de entrada"
- Clique no pedido
- Veja os detalhes do pedido
- Clique na seta, na secção do cartão
- Aprove ou rejeite o pedido
Notificações de aprovação
O criador do pedido receberá notificações e mensagens de correio eletrónico informando-o das acções a realizar e do seu estado.
💡 Os utilizadores também podem verificar o estado do pedido na aplicação Software, abrindo o software relevante.
