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Como criar um modelo de documento

Saiba como criar diferentes tipos de modelos de documentos

ūüĎČ Os modelos de documentos est√£o dispon√≠veis para todas as contas Enterprise.

 

A primeira pergunta que deve fazer a si próprio é que tipo de documento vai precisar: com variáveis, campos de formulário preenchíveis, ou ambos.
 

Modelo com campos de formulário preenchíveis

Se apenas necessitar que o(a) colaborador(a) preencha informa√ß√Ķes ou assinale uma caixa de sele√ß√£o, deve criar um documento PDF preench√≠vel.

Algumas ferramentas que permitem criar este tipo de documento s√£o o Adobe Acrobat Pro (a vers√£o Reader n√£o tem esta funcionalidade) ou o Sedja.

Depois de criar o documento com essa ferramenta, deve guardar o modelo no Factorial em formato PDF.


Modelo com vari√°veis Factorial

Se apenas necessitar de utilizar as vari√°veis da Factorial para criar documentos que incluam automaticamente dados dos colaboradores ou da empresa, pode utilizar um editor de texto como o Microsoft Word ou o Google Docs.

O formato de ficheiro que terá de carregar na Factorial é DOCX.


Variáveis disponíveis

  1. Na barra lateral, v√° para Documentos ‚Üí Modelos de documento
  2. Abra o separador Vari√°veis
  3. Clique no ícone de Copiar ao lado da variável e cole a variável entre parêntesis rectos no seu documento para ser substituída pela informação do colaborador

 

Modelo com vari√°veis e campos de formul√°rio (brevemente)

Pode combinar ambas as fun√ß√Ķes para criar documentos que s√£o parcialmente gerados automaticamente com as informa√ß√Ķes do(a) colaborador(a) e que t√™m partes que a pessoa ter√° de preencher ou marcar.

Terá de utilizar uma ferramenta de criação de PDFs preenchíveis para criar esses modelos.

As vari√°veis que pretende utilizar no documento devem estar dentro de um campo de formul√°rio de tipo texto, para que a Factorial as possa ler e substitu√≠-las pelas informa√ß√Ķes do(a) colaborador(a) ou da empresa.

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