Duplicar objetivo crea un nuevo objetivo a partir de uno existente. Abre el asistente de Nuevo objetivo lleno con el nombre, descripción, asignados, periodo, frecuencia, tipo de métrica y objetivos del objetivo original, así que solo cambias lo que es diferente (normalmente el Periodo del objetivo) y guardas. El objetivo original no se modifica.
Antes de comenzar
- Los objetivos en cascada (objetivos principales, sub-objetivos y el tipo de métrica Basado en sub-objetivos) están disponibles en el plan Enterprise.
- Necesitas Objetivos > Crear resultados clave. Duplicar objetivo solo se muestra a las personas que pueden crear objetivos.
- Tu alcance de Crear resultados clave debe cubrir a los asignados del objetivo original, porque la copia los mantiene. Si no lo hace, cambia Asignar a antes de guardar.
Paso a paso
- Ve a Rendimiento > Objetivos.
- Abre el menú de fila (...) del objetivo y haz clic en Duplicar objetivo. También puedes hacer clic en Duplicar objetivo en el encabezado de la página de detalles del objetivo, o en el menú de fila de un objetivo en la pestaña Sub-objetivos o en el panel lateral de objetivos de un empleado.
- En el asistente, cambia los campos que necesites. Por ejemplo, establece el Periodo del objetivo para el próximo trimestre y actualiza el Nombre si quieres diferenciarlos.
- Haz clic en Continuar, revisa el paso de Configuración y haz clic en Enviar. Factorial muestra "Objetivo creado" y abre el nuevo objetivo.
Reglas y comportamiento
- La copia mantiene el Nombre, Descripción, Asignar a, Periodo del objetivo, Frecuencia de objetivo, Tipo de métrica, valores y objetivos del periodo del original.
- Si puedes editar el objetivo principal del original, entonces la copia mantiene ese padre: se crea un sub-objetivo duplicado junto al original bajo el mismo padre. Si no puedes editar el padre, entonces la copia se crea como un objetivo independiente.
- Si la copia no tiene padre, entonces Crear un objetivo individual para cada persona está disponible en el asistente, así que puedes convertir un objetivo compartido en un objetivo por persona.
- La copia no toma los sub-objetivos del original. Si duplicas un objetivo medido Basado en sub-objetivos, agrega sub-objetivos a la copia después.
- La copia no toma el progreso del original. Comienza como No iniciado.
- La copia no toma el peso ni los planes de incentivos del original.
- Si cambias la Frecuencia de objetivo y los objetivos del periodo se ingresaron manualmente, entonces debes llenar los nuevos periodos antes de poder guardar.
- Si los asignados de la copia están fuera de tu alcance de Crear resultados clave, entonces se rechaza el guardado. Cambia Asignar a y guarda de nuevo.
Limitaciones
- No puedes duplicar varios objetivos a la vez.
- No puedes duplicar un árbol de objetivos completo (un padre con todos sus sub-objetivos) en un solo paso.
- No puedes usar Crear un objetivo individual para cada persona cuando la copia mantiene un objetivo padre (duplicando un sub-objetivo).
- La copia mantiene el mismo nombre que el original. Renómbralo si necesitas diferenciarlos en la lista.
Resolución de problemas
- Síntoma: "No veo Duplicar objetivo." → Causa: No tienes Objetivos > Crear resultados clave, o su alcance no llega a ningún empleado activo. → Solución: Pide a un administrador que revise tus permisos.
- Síntoma: "El guardado de la copia falla." → Causa: One de los asignados del original está fuera de tu alcance de Crear resultados clave, o el original está asignado a un equipo, entidad legal, rol o a toda la empresa y tu alcance no es Para toda la empresa. → Solución: Cambia Asignar a a personas dentro de tu alcance.
- Síntoma: "La copia no se guarda después de que cambié la frecuencia." → Causa: Los objetivos del periodo ingresados a mano no se ajustan a los nuevos periodos. → Solución: Llena cada periodo o haz clic en Distribuir equitativamente.
- Síntoma: "Dos objetivos tienen el mismo nombre en la lista." → Causa: La copia mantiene el nombre original. → Solución: Usa Editar objetivo para renombrar uno de ellos.
FAQ
1. ¿Cómo repito un objetivo para el próximo año?
Haz clic en Duplicar objetivo, cambia el Periodo del objetivo para el próximo año y haz clic en Enviar.
2. ¿Se copian también los sub-objetivos?
No. Solo se copia el objetivo que duplicas. Agrega sub-objetivos a la copia después.
3. ¿Se copia el progreso?
No. La copia comienza desde su Valor inicial con el estado No iniciado.
4. ¿Puedo duplicar un objetivo que está en un plan de incentivos?
Sí. La copia no es parte del plan de incentivos.