Les categories garanteixen que les despeses s'organitzin de manera coherent i alineades amb la configuració comptable de la vostra empresa. Això millora la precisió dels informes, simplifica les aprovacions i redueix els errors en els processos de reemborsament.

Accedir a les categories de despeses

1. A la barra lateral, aneu a Configuració → Comptabilitat
2. A la secció Comptabilitat , feu clic al quadre Categories
3. Apareixerà una llista de totes les categories de despeses predeterminades

Activar o desactivar categories

Cada categoria es pot activar o desactivar segons si voleu que els empleats la facin servir en declarar despeses:

• Feu servir el botó que hi ha a la dreta de cada categoria per activar-la o desactivar-la.
• Les categories de persones amb discapacitat no estaran disponibles quan els empleats creïn una despesa.

Edita una categoria existent

Per canviar el nom d'una categoria o actualitzar el seu compte de llibre major:

1. Feu clic a la icona de tres punts que hi ha a la dreta de la categoria
2. Selecciona Edita la categoria
3. Actualitza el nom de la categoria o ajusta l'assignació del compte de compte
4. Desa els canvis

Afegeix una subcategoria

També podeu crear subcategories dins d'una categoria principal:

1. Feu clic a la icona de tres punts de la categoria principal
2. Selecciona Afegeix una subcategoria
3. A la finestra modal, introduïu:
   • Nom de la subcategoria
   • Categoria principal (preseleccionada si heu començat des d'una categoria)
   • Entitat jurídica i compte de llibre major corresponent

Consells i bones pràctiques

• Feu servir noms de categoria clars i descriptius (per exemple, Viatges – Vols , Àpats – Clients ).
• Mantingueu les categories àmplies, però afegiu subcategories per als tipus de despeses d'alt volum.
• Reviseu periòdicament les categories per assegurar-vos que s'adapten a les vostres necessitats comptables.
• Desactiva les categories que estan desactualitzades o que ja no són rellevants.

Preguntes freqüents

1. Puc eliminar una categoria?
   Les categories predeterminades no es poden suprimir, però es poden desactivar. Les categories i subcategories personalitzades es poden eliminar.
    
2. Es pot vincular la mateixa categoria a diverses entitats jurídiques?
   Sí, però heu d'assignar el compte comptable corresponent per a cada entitat jurídica.
    
3. Puc editar una categoria després que els empleats ja l'hagin utilitzat?
   Sí, les actualitzacions s'apliquen a les despeses futures. Les despeses passades romanen classificades amb la configuració antiga.