Você sabe quanto realmente custa um/a funcionário/a para sua empresa? Planejamento e Análise Financeira combina todos os custos relacionados à força de trabalho conhecidos no Factorial — condições de contrato, dados reais da folha de pagamento, despesas de funcionários/as e planos de contratação futuros — oferecendo um único lugar para planejar, analisar e gerenciar esses custos.
Este artigo explica o que cada aba cobre e onde encontrá-la. Cada aba tem seu próprio guia detalhado, vinculado abaixo.
Para quem é
O Planejamento e Análise Financeira é construído em torno de três trabalhos a serem realizados:
- Equipes de Finanças – para apoiar o orçamento, a alocação de custos e a elaboração de relatórios.
- Administradores/as de RH – para acompanhar a folha de pagamento e a estrutura da força de trabalho.
- Ambos/as – para apoiar o planejamento de pessoal e o orçamento.
Onde encontrar Planejamento e Análise Financeira
Para acessá-lo:
- No seu menu lateral, vá para a seção Finanças.
- Abra Planejamento Financeiro.
- Selecione a aba que você precisa: Custos de Funcionários/as, Dados de Remuneração ou Planejamento de Pessoal.
Custos de Funcionários/as é selecionado por padrão.
O que você encontrará em cada aba
Custos de Funcionários/as — para Equipes de Finanças
Um resumo completo dos custos relacionados aos/as funcionários/as, reunindo três fontes de dados para que você possa comparar o que planejou pagar com o que realmente pagou:
- Custo do Acordo — salário bruto e compensação adicional retirados diretamente do contrato de cada funcionário/a.
- Despesas de Funcionários/as — todas as despesas relacionadas a funcionários/as provenientes do produto de Gastos.
- Custo do Trabalho — o principal KPI: o custo total da sua empresa por funcionário/a, retirado do conceito de "Custo da Empresa" em seus resumos de folha de pagamento.
Você pode filtrar por fonte de dados, centro de custo, entidade legal, pessoas e local de trabalho, reorganizar a tabela para relatórios e exportar o resultado para o Excel.
Dados de Remuneração — projetados para Administradores/as de RH
Análise dos seus dados reais da folha de pagamento, com base no resumo da folha de pagamento que você envia. Seus conceitos de folha de pagamento são automaticamente categorizados e somados sob categorias como Ganhos, Deduções, Contribuição da Empresa e Valores Resumidos, para que você possa ver exatamente para onde vai seu gasto com remuneração.
Esta aba também é onde você envia o resumo oficial da folha de pagamento que preenche o painel com dados salariais reais e detalhados. Ela possui seus próprios filtros — incluindo um filtro de linha de Folha de Pagamento — além de agrupamento e exportação para Excel.
Planejamento de Pessoal — para RH, Finanças e gestores/as
Planeje sua futura força de trabalho e seu custo, e depois transforme funções aprovadas em contratações. Ao invés de gerenciar planos de contratação em planilhas, você cria um período de planejamento, coleta pedidos de pessoal dos líderes de departamento, revisa e aprova-os, e termina com um único plano de contratação aprovado — com previsões de custo em tempo real e um link direto para Recrutamento. Uma visualização de organograma mostra as posições planejadas ao lado dos/as funcionários/as atuais dentro de suas futuras linhas de relatório.
Planejamento de Pessoal é atualmente somente para web.