Este artículo es para: empleados, equipos de finanzas y aprobadores.
Finanzas necesita saber a qué proyecto, presupuesto y centro de costos pertenece cada gasto, sin llevar una hoja de cálculo aparte. La pestaña Imputación de costos de la página del gasto muestra dónde se imputa, incluido cómo se reparte por porcentaje entre centros de costos, para que empleados, aprobadores y finanzas vean lo mismo.
Consulta cómo se imputa un gasto
Resumen
En la vista de página completa, un gasto tiene pestañas, entre ellas Detalles, Imputación de costos, Comentarios y Documentos vinculados. La pestaña Imputación de costos muestra el presupuesto, proyecto, subproyecto y centros de costos a los que se imputa el gasto. Cuando un gasto se reparte entre varios centros de costos, cada uno muestra su parte junto a su nombre, por ejemplo Marketing (60 %) y Ventas (40 %) en una cena con un cliente de £250.
Cómo se usa
- Abre el gasto desde Mis gastos > Mis gastos (los tuyos) o Gastos > Gastos de empleados (los de todos).
- Ve a la pestaña Imputación de costos.
- Revisa el presupuesto, el proyecto, el subproyecto y los centros de costos. Cada centro de costos muestra su porcentaje, por ejemplo Marketing (60 %).
Un campo que tu empresa usa pero nadie completó muestra un guion (-). Si tu empresa no usa presupuestos, proyectos ni centros de costos, la pestaña dice "Este gasto no se imputa a un presupuesto, proyecto o centro de costos."
Imputa tu propio borrador a un proyecto
Cómo se usa
- En tu borrador, haz clic en Editar, elige el proyecto y, si tu empresa los usa, el subproyecto, y luego haz clic en Guardar.
- Según el flujo de aprobación de tu empresa, el gasto puede ir al responsable del proyecto para su aprobación.
Desde el proyecto: en Proyectos, abre la pestaña Gastos del proyecto y haz clic en Agregar gasto de empleado.
Consejos y buenas prácticas
- Revisa la pestaña Imputación de costos antes de enviar: es la forma más rápida de ver dónde verá finanzas el gasto.
- Aprobadores: abran Imputación de costos cuando un gasto mencione a un cliente o un proyecto, para comprobar que se imputa al correcto.
- Relacionado: ¿Cómo creo un gasto? · ¿Cómo veo en qué gasta mi empresa? · ¿Cómo exporto gastos? · ¿Cómo dejo un comentario en un gasto?
Solución de problemas y preguntas frecuentes
Solución de problemas
No veo las pestañas al abrir un gasto.
Las pestañas pertenecen a la vista de página completa del gasto. Si tus gastos se abren en un panel lateral o en una ventana, puede que no las veas todas. Tu administrador o Account Manager puede decirte qué vista usa tu empresa.
No puedo agregar un gasto a un proyecto.
Cuando un proyecto está cerrado, los empleados no pueden agregarle gastos. Consulta al responsable del proyecto o a tu administrador.
Preguntas frecuentes
1. ¿Dónde aparecen los porcentajes de centros de costos en los informes?
En Gastos > Gastos de empleados > Informe, el widget Gastos por centro de costos muestra el gasto por centro de costos. Para las personas que están en varios centros de costos, el gasto se reparte según el porcentaje de la persona en cada uno. Consulta ¿Cómo veo en qué gasta mi empresa?.
2. ¿Puedo obtener el reparto por centros de costos a través de la API?
Sí. Un gasto se puede repartir entre varios centros de costos, y la lectura de distribuciones de centros de costos (beta) devuelve el porcentaje de cada uno. Consulta ¿Cómo conecto los gastos con mis propios sistemas con la API de Factorial?.
3. ¿Puedo exportar los gastos de un proyecto?
Sí. Proyectos tiene una exportación de Gastos del proyecto. Para todos los gastos, la exportación avanzada tiene una columna Centros de costos. Consulta ¿Cómo exporto gastos?.
4. ¿Qué muestra la pestaña Imputación de costos cuando no hay nada completado?
Un guion (-) por cada campo que usa tu empresa. Si tu empresa no usa presupuestos, proyectos ni centros de costos, la pestaña dice "Este gasto no se imputa a un presupuesto, proyecto o centro de costos."