Os templates de revisão permitem que você comece uma revisão de desempenho com perguntas e configurações já definidas. Factorial inclui três templates predefinidos (Revisão de Desempenho - 360º, Revisão de Desempenho - 180º e Período de Experiência), e você pode salvar qualquer revisão como um template personalizado para sua empresa.
Antes de começar
- Você precisa da permissão Revisões > Criar revisões para ver Templates, usar um template, salvar uma revisão como um template ou duplicar um template.
- Somente o proprietário do template, ou pessoas com Visibilidade Completa do Processo de Revisão, podem editar ou excluir um template personalizado.
Templates predefinidos
| Template | Tipos de revisão | O que cobre |
|---|---|---|
| Revisão de Desempenho - 360º | Autoavaliação, Gerente, Colega, Relatório direto | Desempenho no trabalho, comunicação e colaboração, crescimento profissional; liderança, apoio, desenvolvimento e cultura de equipe para a revisão do relatório direto |
| Revisão de Desempenho - 180º | Autoavaliação, Gerente | Perguntas Começar / Continuar / Parar sobre desempenho no trabalho e sobre comunicação e colaboração |
| Período de Experiência | Gerente | Habilidades no trabalho e colaboração, adaptabilidade e adequação cultural, e uma pergunta de recomendação (Sim, Não, Indeciso) |
Passo a passo
Criar uma revisão a partir de um template
- Vá para Performance > Revisões e clique em Nova revisão.
- No Criar uma revisão, clique em Usar um template.
- Escolha uma aba: Templates predefinidos, Templates personalizados ou Meus templates.
- Selecione o template. Use a pré-visualização para ler suas perguntas.
- Preencha os campos solicitados pelo modal e clique em Criar revisão.
- A nova revisão é aberta como um Rascunho com as perguntas e configurações do template. Revise o Grupo-alvo e o prazo em Editar, depois lance-a.
Salvar uma revisão como um template
- Abra a revisão em Performance > Revisões.
- Clique no menu de ações no canto superior direito e clique em Salvar como template.
- Insira o Nome do template e uma descrição.
- Clique em Salvar. A mensagem "Template criado com sucesso" aparece e o template é listado sob Templates personalizados.
Gerenciar templates
- Vá para Performance > Revisões e clique em Templates.
- Abra a aba Templates predefinidos ou Templates personalizados.
- Em uma linha de template, use:
- o ícone de olho para abrir a Pré-visualização do Template;
- Duplicar para criar uma cópia editável (disponível para templates predefinidos e personalizados);
- Editar para alterar as perguntas e configurações de um template personalizado;
- Excluir para remover um template personalizado.
- Em um template personalizado, abra Editar template para alterar Informações básicas, Proprietário, Tipos de revisão, Grupo-alvo, Recursos e Visibilidade.
Alterar o proprietário de um template
- Abra o template personalizado e clique em Editar template.
- Em Proprietário, clique em substituir e selecione um novo proprietário. O novo proprietário deve ter a permissão Criar revisões.
- Clique em Substituir.
Regras e comportamento
- Se você criar uma revisão a partir de um template, então alterações posteriores no template não afetam essa revisão, e alterações na revisão não afetam o template.
- Se você duplicar um template predefinido, então a cópia é um template personalizado que você pode editar, chamado "<nome do template> - Cópia".
- Se você se substituir como proprietário de um template personalizado e não for um administrador, então você perde o acesso para editar ou visualizar esse template.
- Se você excluir um template personalizado, a exclusão não pode ser desfeita. Revisões criadas a partir dele não são afetadas.
Limitações
- Você não pode editar um template predefinido diretamente. Duplicá-lo primeiro.
- Você não pode compartilhar um template com outra empresa Factorial.
- Você não pode criar um template em branco a partir da página Templates. Salve uma revisão como um template ou duplique um template existente.
Solução de Problemas
- Sintoma: "Não vejo Templates em Performance > Revisões." → Causa: você não tem Criar revisões. → Solução: peça a um administrador pela permissão.
- Sintoma: "Não consigo editar um template personalizado que um colega criou." → Causa: somente o proprietário do template ou pessoas com Visibilidade Completa do Processo de Revisão podem editá-lo. → Solução: peça ao proprietário para substituir o proprietário por você ou duplique o template.
FAQ
1. Qual template devo usar para minha primeira revisão?
Revisão de Desempenho - 180º é o mais simples: uma autoavaliação e uma revisão do gerente. Use Revisão de Desempenho - 360º se você também quiser incluir colegas e relatórios diretos.
2. Um template mantém a pontuação e os recursos?
Sim. Um template personalizado mantém seu questionário (incluindo perguntas potenciais personalizadas), tipos de revisão, configuração de pontuação de desempenho, recursos e visibilidade.
3. O que é "Meus templates"?
Os templates personalizados que você possui.
4. Posso traduzir um template?
Não. As perguntas são exibidas exatamente como escritas.