Un pago de incentivo es el monto variable de la persona multiplicado por el porcentaje de pago general del plan, que es la suma ponderada del porcentaje de pago de cada meta después de sus reglas de pago. Esta es la fórmula detrás de cada bonificación, comisión o monto de pago variable que un plan de incentivos envía a nómina.

Antes de empezar

• El plan debe tener metas con pesos que sumen 100%.
• Cada persona necesita una compensación variable con un Monto hasta en su contrato.

El cálculo en cuatro pasos

Para cada periodo y cada persona en el plan:

1. Logro por meta. Factorial lee el progreso de cada meta para el periodo del plan: (valor actual − valor inicial) ÷ (objetivo − valor inicial) × 100. Por debajo del 0% cuenta como 0%. No hay límite superior, por lo que 120% es posible.
2. Pago por meta. Las reglas de pago de la meta convierten su logro en un porcentaje de pago. Una meta sin reglas de pago paga exactamente su logro.
3. Porcentaje de pago general. El porcentaje de pago de cada meta se multiplica por su peso, y los resultados se suman. Este es el Logro general en la pestaña de Personas.
4. Monto. El valor Monto hasta de la persona × el porcentaje de pago general. Este es el Monto a pagar.

Ejemplo trabajado 1 — Dos metas, sin reglas de pago

El contrato de Ana tiene una compensación variable de Monto hasta €4,000 cada 3 meses. Su plan trimestral tiene:

El pago de Ana en Q1 es €4,000 × 68% = €2,720. En el Desglose de pagos, Ingresos muestra % de Pago 48% y Monto €1,920, y Retención de clientes muestra 20% y €800.

Ejemplo trabajado 2 — Umbral y límite

Las mismas metas y monto. Ingresos tiene reglas de pago 0–80 Porcentaje fijo 0% y 80–120 Iguala logro. Retención de clientes no tiene reglas.

El pago de Ana en Q2 es €4,000 × 102% = €4,080, que es más que su valor Monto hasta porque se superó el logro de Ingresos.

Si Ingresos hubiera alcanzado solo 78% en Q2, su pago sería 0% (por debajo del umbral del 80%), el pago general sería 0% + 30% = 30%, y el monto €1,200.

Ejemplo trabajado 3 — Dos personas en el mismo plan

Ana (Monto hasta €4,000) y Ben (Monto hasta €2,500) están en el mismo plan con un pago general del 68%. Ana recibe €2,720 y Ben recibe €1,700. El porcentaje es el mismo porque los resultados de las metas son compartidos por todos en el plan.

Reglas y comportamiento

• Si una meta no tiene un periodo objetivo con exactamente las mismas fechas de inicio y fin que el periodo del plan, entonces su logro es 0%.
• Si falta el valor actual o el objetivo de una meta para el periodo, entonces su logro es 0%.
• Si una meta se mide por sus sub-metas, entonces su logro se calcula a partir de los valores combinados de las sub-metas para el periodo.
• Si el logro de una meta es negativo, entonces cuenta como 0%.
• Si el porcentaje de pago general está por encima del 100%, entonces el monto está por encima del valor Monto hasta de la persona.
• Si un periodo no ha sido enviado a nómina, entonces el cálculo es una estimación que sigue el progreso actual de las metas.
• Si un periodo se envía a nómina, entonces el logro, el porcentaje de pago, el peso y el monto de cada meta se guardan con el pago y nunca cambian después.
• Los porcentajes de pago se redondean a dos decimales y los montos al centavo.

Limitaciones

• El cálculo no puede usar la contribución individual de una persona a una meta compartida.
• El monto no puede ser limitado automáticamente al valor Monto hasta. Para limitarlo, usa reglas de pago que limiten cada meta al 100%.
• El cálculo no puede usar resultados de metas de un periodo diferente, por ejemplo, resultados acumulados en un plan trimestral.

Solución de problemas

• Síntoma: "El pago es mayor que el monto variable." → Causa: Se superó el logro de una meta y sus reglas de pago no la limitan. → Solución: Agrega un límite en las reglas de pago para los periodos que aún no se han enviado.
• Síntoma: "Una meta contó como 0% a pesar de que tuvo progreso." → Causa: La meta no tiene un periodo objetivo que coincida exactamente con el periodo del plan, o no tiene valor actual. → Solución: Alinea la frecuencia de la meta y los periodos objetivo con la Recurrencia del plan.
• Síntoma: "El logro general no es el promedio de las metas." → Causa: El porcentaje general es ponderado y pasa por las reglas de pago de cada meta. → Solución: Abre Ver desglose de pagos para ver la contribución de cada meta.

FAQ

1. ¿Por qué el pago es 68% cuando mis metas eran 80% y 50%?

Porque las metas tienen pesos. Con pesos de 60% y 40%: (60% × 80%) + (40% × 50%) = 68%.

2. ¿Puede la bonificación ser más que mi monto variable?

Sí, si las metas se superan y las reglas de pago no las limitan.

3. ¿El plan usa mi progreso personal?

No. El resultado general de la meta cuenta para todos en el plan.

4. ¿Cuándo es el monto final?

Cuando un administrador envía el periodo al ciclo de nómina. Hasta entonces es una estimación.

5. ¿Dónde veo el cálculo para una persona?

Los administradores abren Ver desglose de pagos en la pestaña de Personas del plan. En el ciclo de nómina, al pasar el cursor sobre el monto de incentivo se muestra el plan, el porcentaje de pago y cada meta con su peso.