Gestionar listas a menudo requiere aplicar los mismos filtros, ordenamientos, agrupaciones y configuraciones de visualización repetidamente. Las vistas personalizadas le permiten guardar su configuración de lista preferida y acceder a ella siempre que la necesite.
Con las vistas personalizadas, puede guardar configuraciones de lista personalizadas, compartirlas con compañeros/as de equipo y volver rápidamente a configuraciones utilizadas frecuentemente sin tener que recrearlas cada vez.
Vista general
Las vistas personalizadas le permiten guardar la configuración actual de una lista como una vista reutilizable. Una vista guardada puede incluir:
- Filtros aplicados
- Criterios de búsqueda
- Preferencias de ordenamiento
- Modo de visualización (Tabla, Tarjetas, Kanban o Lista)
- Configuraciones de agrupación
- Orden y visibilidad de columnas
Las vistas guardadas permanecen disponibles a través de sesiones y recargas de página. También puede compartir una vista con otros/as usuarios/as a través de un enlace.
Cuándo y por qué debería usarse
Use las vistas personalizadas cuando:
- Trabaje frecuentemente con la misma configuración de lista
- Necesite acceso rápido a segmentos específicos de empleados/as o datos
- Quiera estandarizar cómo se visualiza la información en un equipo
- Necesite compartir una configuración de lista predefinida con compañeros/as
Cómo usar
Guardar una nueva vista
- Abra cualquier lista o colección de datos
- Configure la lista según sea necesario:
- Aplique filtros
- Agregue un término de búsqueda
- Ordene los datos
- Seleccione un modo de visualización
- Agrupe registros
- Ajuste las columnas visibles y su orden
- Haga clic en Guardar vista
- Ingrese un nombre para la vista
- Haga clic en Guardar
- La vista ahora está disponible para uso futuro y permanecerá guardada a través de sesiones
Compartir, eliminar y editar una vista
- Abra la vista guardada que desea compartir
- Haga clic en el ícono de lápiz
- Elija una opción
- Compartir vista
- Copie el enlace generado
- Envíe el enlace a un/a compañero/a de equipo
- Eliminar
- Modificar el título o la descripción
- Compartir vista
Si su vista guardada no aparece, actualice la página y verifique el selector de vista y confirme que la vista se guardó correctamente. Si el problema persiste, contacte a su administrador/a de plataforma o al equipo de soporte.
Las vistas integradas proporcionadas por la plataforma son de solo lectura y no pueden ser modificadas. Solo las vistas personalizadas creadas por usuarios/as pueden ser renombradas o eliminadas.
Consejos y mejores prácticas
- Use nombres descriptivos para que pueda identificar fácilmente las vistas más tarde
- Cree vistas dedicadas para procesos de RRHH recurrentes, como la incorporación, evaluaciones de desempeño o informes específicos de departamento
- Comparta vistas comúnmente utilizadas con compañeros/as de equipo para promover la consistencia
- Recuerde que las vistas compartidas crean una copia para cada usuario. Los cambios que haga después a su versión no actualizarán automáticamente la de ellos/as
FAQ
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¿Qué configuraciones se incluyen en una vista guardada?
Las vistas guardadas incluyen filtros, criterios de búsqueda, ordenamiento, modo de visualización, configuraciones de agrupación y configuración de columnas, incluyendo visibilidad y orden.
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¿Las vistas guardadas permanecen disponibles después de cerrar sesión?
Sí. Las vistas guardadas persisten a través de sesiones y permanecen disponibles cuando regresa.
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¿Puedo compartir una vista con otros usuarios?
Sí. Puede generar un enlace compartible que permite a sus compañeros/as abrir la misma configuración y guardarla como su propia vista.
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¿Puedo editar una vista compartida después de enviarla?
Sí, puede editar su propia vista guardada. Sin embargo, los cambios no actualizarán automáticamente las copias guardadas por otros/as usuarios/as.
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¿Puedo modificar vistas integradas?
No. Las vistas integradas son de solo lectura y no pueden ser renombradas, editadas o eliminadas.