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Informes de gastos: vea el desglose por categoría, fecha, centro de costos o proyecto

Aprenda a preparar y presentar con precisión informes de gastos para garantizar el reembolso oportuno y la responsabilidad financiera.

Factorial facilita el análisis de gastos desde diferentes perspectivas para que puedas comprender en qué se gasta el dinero de la empresa. Puedes hacerlo de dos maneras principales:

 

1. Uso del panel de informes

  1. En su barra lateral, vaya a Gastos → Gastos de colaboradores/as → Informe
  2. Aplique filtros en la parte superior para limitar los gastos (por colaborador, equipo, rango de fechas, proyecto, etc.)
  3. Explore los widgets interactivos:
    • Por categoría: vea los totales agrupados en viajes, comidas, suministros de oficina, etc.
    • Por fecha: realice un seguimiento de las tendencias a lo largo de semanas o meses
    • Por centro de costos: comprenda cómo se distribuyen los gastos entre los departamentos
    • Por proyecto: ver los costos asignados a proyectos específicos

Cada widget tiene un icono > en la esquina superior derecha. Al hacer clic en él, accederás directamente a la lista detallada de gastos de esa vista.

 

 

2. Uso de la vista de lista de Gastos

  1. En su barra lateral, vaya a Gastos → Gastos de colaboradores/as  → Informe
  2. Aplique filtros en la lista para ver solo los gastos que necesita, como por ejemplo:
    • Categoría = Viajes
    • Fecha = Últimos 30 días
    • Centro de costos = Marketing
    • Proyecto = Lanzamiento de producto T4
  3. Combine filtros para refinar aún más su análisis
  4. Una vez que haya configurado su vista, puede exportarla para generar informes o compartirla con Finanzas.

 

Preguntas frecuentes

  1. ¿Puedo comparar múltiples categorías o centros de costos a la vez?
    Sí, los widgets muestran totales agrupados y puede combinar filtros en la vista de lista.
     
  2. ¿Puedo exportar el panel de informes directamente?
    No, solo la lista de Gastos admite exportaciones.
     
  3. ¿Están disponibles las averías en tiempo real?
    Sí, todas las vistas se actualizan automáticamente a medida que se agregan o aprueban nuevos gastos.
 

 

 

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