Flujo de trabajo personalizado
- En su barra lateral, haga clic en Flujos de trabajo
- Haga clic en Flujo de trabajo personalizado
- Haga clic en + Nuevo flujo de trabajo
- Ingrese un Nombre del flujo de trabajo y una Descripción
- Elija la Categoría: Personalizado, Onboarding o Offboarding
- Haga clic en Crear
Aprenda más sobre los flujos de trabajo personalizados aquí.
Cómo agregar un paso
- Desde la página de Configuración, haga clic en + Nuevo paso
- Ingrese un Nombre
-
Seleccione su progresión de paso preferida, es decir, las etapas secuenciales o pasos involucrados en un flujo de trabajo en particular:
- Programación: Decida cuándo quiere que este paso comience. Esta condición permite configurar la activación del paso basándose en fechas relativas. Si este paso es el primero en el flujo de trabajo, no se iniciará automáticamente si la fecha de activación aún no ha llegado.
- Automático: el paso se activará una vez que las tareas obligatorias del paso anterior se completen. Si este paso es el primero en el flujo de trabajo, se iniciará tan pronto como se agreguen los empleados.
- Manual: Este paso solo comienza cuando se activa manualmente.
Solo las personas con el permiso Editar flujo de trabajo y los empleados que haya asignado al flujo de trabajo pueden ver los pasos.
Si desea cambiar la configuración de la progresión del paso:
- En su barra lateral, vaya a Flujos de trabajo
- De la lista de flujos de trabajo, ubicado en el flujo de trabajo en cuestión
- Abra el flujo de trabajo preferido
- Vaya a la pestaña Configuración
- Elija un paso, luego haga clic en el icono de tres puntos
- Haga clic en Editar paso
- Cambie la Progresión del paso
- Haga clic en Guardar
La progresión de paso se puede cambiar manualmente al habilitar la ejecución paralela, liberándose de las restricciones de la ejecución lineal y haciendo que los flujos de trabajo sean más dinámicos y eficientes.
Para cambiar manualmente la progresión del paso:
- Abra el flujo de trabajo en cuestión
- En la pestaña Empleados, seleccione al empleado para quien desea cambiar la progresión del paso
-
Navegue al paso que desea activar y haga clic en Iniciar este paso
Cómo agregar una tarea
- Desde la página de Configuración, haga clic en + Nueva tarea
- Seleccione el tipo de tarea:
- Tarea personalizada
- Información personal
- Información adicional del empleado (campos personalizados)
- Información de identificación
- Información de cuenta bancaria
- Cargar archivo
- Solicitar completar documento
- Haga clic en Siguiente
- Configure la tarea
- Haga clic en Siguiente
- Verifique que todo esté correcto revisando la vista previa y haga clic en Guardar tarea
Un flujo de trabajo, para funcionar correctamente, debe tener al menos un paso con una tarea y al menos un asignado.
Pestaña de vista general de tareas
Desde la página de vista general de tareas, puede ver los aspectos más destacados del flujo de trabajo y la lista de tareas pendientes. Tiene un módulo de aspectos destacados con los datos de flujo de trabajo más relevantes:
- Flujos de trabajo en curso
- Tareas obligatorias pendientes
- Tareas obligatorias vencidas
Puede filtrar la lista para crear vistas más enfocadas.
Puede tomar medidas sobre las tareas que no se están completando enviando recordatorios a las personas con tareas pendientes. Simplemente, haga clic en Enviar un recordatorio. Los recordatorios se enviarán al correo electrónico y a la bandeja de entrada de Factorial.
Pestaña Empleados
Desde la pestaña Empleados, puede agregar uno o varios empleados al flujo de trabajo. Allí podemos ver:
- Nombre del empleado
- Paso en el que se encuentra
- Cuántas tareas se han completado del número total de tareas en el paso.
- Cuándo es la fecha de vencimiento de la siguiente tarea
Solo las personas con el permiso Editar flujo de trabajo y los empleados que haya asignado al flujo de trabajo pueden ver la página de vista general.
Para agregar empleados al flujo de trabajo
- Desde la pestaña Empleados haga clic en Agregar empleado
- Seleccione los empleados
- Haga clic en Agregar empleados
Dentro de la configuración del flujo de trabajo de cada empleado se muestran:
- El estado de cada paso
- Tareas completadas y pendientes
- Asignados de tareas
Cuando un flujo de trabajo activa un nuevo paso, todas sus tareas se asignan simultáneamente a diferentes personas.
Notificaciones
Para los asignados y empleados, cada vez que se active un nuevo paso, verán nuevas tareas en su bandeja de entrada y sección de tareas. Además, recibirán un único correo electrónico que contendrá todas las tareas recién activadas. Estas tareas tendrán una línea de tiempo, indicando su posición en el proceso.
Una vez que una tarea se completa, se marcará automáticamente como tal también en el lado del gerente.