Configurando aprovadores para despesas
Definir quem pode aprovar ou rejeitar despesas
👀 Agora não apenas administradores, mas também gestores ou colaboradores podem ser atribuídos como aprovadores.
- Aceda a Configurações, localizado no menu da barra lateral
- Desloque-se para baixo até a secção Finanças
- Selecione Despesas
- Aceda ao grupo Aprovação de despesas
🚨 Na seção Grupo de aprovação, é possível gerenciar, editar as informações, adicionar e modificar o aprovador atribuído.
- Edite o título e a descrição
- Desloque-se até o fluxo de aprovação
- Atribua ou edite um aprovador clicando nos três pontos (...)
- Clique em Modificar nível de aprovação
Uma guia pop aparecerá com o aprovador:
- Clique no ícone do lápis
- Selecione o tipo de aprovador e, se for o caso, selecione o aprovador
- Usuário: escolha o aprovador
-
Função relativa: escolha entre gerente, supervisor de folga ou administrador.
- Na seção Colaboradores:
A guia mostra os colaboradores atribuídos a este grupo de aprovação, para adicionar colaboradores
- Clique no (+), localizado no canto superior direito.
- Selecione as pessoas que deseja adicionar ao grupo de aprovação
- Selecione Adicionar colaboradores ao grupo de aprovação
Configurações para sua conta de despesas e banco
💡 Factorial colabora com Stripe para a criação das contas. Isso significa que o Stripe criará a conta para você e entregará os cartões de crédito a você. A Factorial cuidará de todo o processo e garantirá que tudo esteja configurado e pronto.
Depois que a conta bancária for criada, a visualização das informações da conta de despesas ficará visível. No entanto, se nenhuma conta bancária for criada, apenas a visualização das permissões de aprovação ficará visível.
Você será redirecionado para a página do Stripe para preencher todas as informações da conta. Este será um processo muito semelhante à criação de qualquer conta bancária.
Portanto, precisaremos de algumas informações especiais suas:
-
Inserir informações sobre as informações da conta de despesas
- Para fornecer informações, você deve clicar no logotipo da caneta que o redirecionará para uma página do Stripe, onde fornecerá todas as informações referentes à conta de despesas
-
Forneça detalhes para a conta bancária
Definir permissões para gerenciamento de despesas
Dar permissões para o aplicativo Despesas lhe dará a possibilidade de determinar o acesso a esta função para toda a sua empresa
- Vá para Configurações localizadas no menu da barra lateral
- do geral
- Selecione as permissões
- Escolha um grupo de permissão
- Role para baixo e procure por Despesas
