Die Kontaktverwaltung-Funktion ermöglicht es Ihnen, Kunden innerhalb von Projekten zu erstellen, zuzuweisen und zu verfolgen. Mit mehreren Möglichkeiten zur Erstellung und Zuweisung von Kunden optimiert diese Funktion die Kundenverfolgung und verbessert die Projektberichterstattung.
Vorteile der Kontaktverwaltung
- Zentralisierte Verfolgung: Verwalten und verfolgen Sie Kundendetails einfach über mehrere Projekte hinweg.
- Verbesserte Berichterstattung: Sehen Sie kundenspezifische Daten, einschließlich zugehöriger Projekte und finanzieller Beiträge.
- Effiziente Zuweisung: Weisen Sie Kunden schnell einzeln oder in großen Mengen Projekten zu.
Einen neuen Kontakt als Kunde erstellen
Von der Finanzabteilung
- Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Verkäufe
- Greifen Sie auf die Registerkarte Kunden zu
- Klicken Sie auf + Kunden hinzufügen
- Fügen Sie die Kontaktdaten hinzu und klicken Sie auf Speichern
- Nach dem Speichern steht der Kunde zur Zuweisung an Projekte in der Registerkarte Projekte zur Verfügung
Von den Projekteinstellungen
- Wählen Sie ein Projekt aus
- Gehen Sie zur Registerkarte Einstellungen
- Klicken Sie in Basisinformationen auf Kunde
- Klicken Sie im Dropdown-Menü auf Neuen Kontakt erstellen
- Füllen Sie die Informationen aus und klicken Sie auf Speichern
Der neue Kunde wird automatisch dem Projekt zugewiesen
Möglichkeiten zur Zuweisung von Kunden zu einem Projekt
1. Zuweisen beim Erstellen eines neuen Projekts
- Gehen Sie zum Projekte-Bereich und klicken Sie auf + Projekt erstellen
- Wählen Sie in Schritt 1: Basisinformationen den Kunden aus dem Dropdown-Menü aus
Der ausgewählte Kunde wird automatisch in der Datentabelle des Projekts angezeigt, was eine einfache Verfolgung und Berichterstattung gewährleistet.
2. Kunden in großen Mengen mehreren Projekten zuweisen
- Gehen Sie zum Projekte-Bereich
- Wählen Sie mehrere Projekte aus, indem Sie die Kästchen neben ihren Namen ankreuzen
- Wählen Sie in der Leiste unten Kunden zuweisen
Diese Methode ermöglicht es Ihnen, einen einzelnen Kunden effizient mehreren Projekten gleichzeitig zuzuweisen.
3. Kunden über die Projekteinstellungen zuweisen
- Navigieren Sie zu einem bestimmten Projekt und klicken Sie auf Bearbeiten
- Weisen Sie im Abschnitt Basisinformationen einen Kunden dem Projekt zu
Zugriff auf Kundeninformationen von der Kontaktseite
Sie können auch die projektrelevanten Kundendetails direkt im Kunden-Bereich einsehen und verwalten:
- Gehen Sie zu Finanzen → Verkäufe und wählen Sie Kunden
- Klicken Sie auf den Namen eines Kunden
- Gehen Sie zur Registerkarte Projekte
- Sehen Sie sich alle mit diesem Kunden verbundenen Projekte und deren Informationen an
