Voltar

Aprovar, solicitar alterações, rejeitar ou marcar como pago

Factorial fornece quatro ações principais que os aprovadores podem tomar.

Os aprovadores da Factorial podem aprovar despesas, solicitar alterações, rejeitá-las ou marcá-las como pagas. Alertas e ações em massa ajudam a agilizar o processo, garantindo a conformidade com as políticas da empresa. Depois de acessar as despesas pendentes de revisão, você pode decidir o próximo passo para cada uma delas. Factorial oferece 4 opções principais:

 

1. Aprovar uma despesa

  1. Na barra lateral, vá para Gastos → Despesas
  2. Abra a despesa da lista
  3. Revise o recibo, os detalhes (valor, data, projeto, categoria) e quaisquer alertas (Fora da política ou Fora do orçamento)
  4. Se tudo estiver correto, clique em Aprovar
  5. A despesa passa para a próxima etapa:
    • Outro nível de aprovação, se aplicável
    • Aprovação final, se você for o último aprovador

 

2. Solicitar alterações

  1. Na barra lateral, vá para Gastos → Despesas
  2. Abra a despesa da lista
  3. Clique em Solicitar alterações se os detalhes estiverem faltando ou incorretos (por exemplo, categoria errada, recibo incompleto)
  4. Adicione um comentário explicando o que precisa ser atualizado
  5. A despesa retorna ao funcionário com status Alterações solicitadas
  6. O funcionário recebe uma notificação

 

3. Rejeitar uma despesa

  1. Na barra lateral, vá para Gastos → Despesas
  2. Abra a despesa da lista
  3. Use Rejeitar se a despesa não deve ser reembolsada (por exemplo, não atende à política da empresa)
  4. Forneça um motivo na caixa de comentários para que o funcionário entenda a decisão
  5. A despesa permanecerá visível no sistema com o status Rejeitado

 

5. Marcar como pago

Se você for o aprovador final, poderá fechar a despesa marcando-a como Paga .

  1. Na barra lateral, vá para Gastos → Despesas
  2. Abra a despesa da lista

 

Despesas pagas são aquelas que já foram reembolsadas ao funcionário por meio de um dos métodos suportados:

  • Reembolso de contracheque - o valor é adicionado diretamente na próxima folha de pagamento do funcionário
  • Pagamento SEPA - O departamento financeiro exporta a despesa para um arquivo SEPA para transferência bancária direta

 

Uma vez marcada como Paga, a despesa é fechada e não pode ser modificada

 

Os funcionários veem claramente que seu reembolso foi concluído, e as equipes financeiras mantêm um registro de auditoria limpo.

 

 

Lidar com alertas e exceções

Ao revisar uma despesa, Factorial destaca automaticamente os problemas que podem exigir uma inspeção mais detalhada:

  • Fora da política - a despesa viola uma das regras de despesas da sua empresa (por exemplo, excede a diária, categoria errada).
  • Fora do orçamento - a despesa levaria o projeto/equipe/centro de custo além do orçamento alocado.

Você ainda pode aprovar, rejeitar ou solicitar alterações para uma despesa com alertas, mas é uma prática recomendada adicionar um comentário para que o funcionário entenda sua decisão.

 

 

Aprovações em massa

Os aprovadores podem atuar em diversas despesas ao mesmo tempo:

  1. Na barra lateral, vá para Gastos → Despesas
  2. Filtrar para aprovações pendentes
  3. Selecione várias despesas e aplique uma ação (por exemplo, Aprovar todas)
  4. Factorial avisará você caso alguma despesa selecionada inclua alertas (Fora da política ou Fora do orçamento). Revise-os cuidadosamente antes de aplicar ações em massa.

Dica: Se você rejeitar uma despesa por engano, os administradores podem redefinir o fluxo para que o funcionário possa reenviá-la. Consulte as Perguntas Frequentes para Aprovadores.

 

 

 

Este artigo foi útil?

Give feedback about this article

Não consegue encontrar o que procura?

A nossa equipa de apoio ao cliente está aqui para si.

Contacte-nos

Knowledge Base Software powered by Helpjuice