La fonctionnalité Gestion des Contacts vous permet de créer, d'assigner et de suivre des clients au sein de projets. Avec plusieurs façons de créer et d'assigner des clients, cette fonctionnalité simplifie le suivi des clients et améliore le reporting des projets.
Avantages de la gestion des contacts
- Suivi centralisé : Gérez et suivez facilement les détails des clients à travers plusieurs projets.
- Reporting amélioré : Consultez des données spécifiques aux clients, y compris les projets associés et les contributions financières.
- Assignation efficace : Assignez rapidement des clients à des projets individuellement ou en masse.
Création d'un nouveau contact en tant que client
Depuis Finance
- Dans votre barre latérale, allez à Ventes
- Accédez à l'onglet Clients
- Cliquez sur + Ajouter un client
- Ajoutez les détails du contact et cliquez sur Enregistrer
- Une fois enregistré, le client sera disponible pour assignation à des projets dans son onglet Projets
Depuis les paramètres d'un projet
- Sélectionnez un projet
- Allez à l'onglet Paramètres
- Dans Informations de base, cliquez sur Client
- Dans le menu déroulant, cliquez sur Créer un nouveau contact
- Remplissez les informations et cliquez sur Enregistrer
Le nouveau client sera automatiquement assigné au projet
Façons d'assigner des clients à un projet
1. Assigner lors de la création d'un nouveau projet
- Dans la section Projets, cliquez sur + Créer un projet
- Dans Étape 1 : Informations de base, sélectionnez le client dans le menu déroulant
Le client sélectionné apparaîtra automatiquement dans le tableau de données du projet, garantissant un suivi et un reporting faciles.
2. Assigner en masse des clients à plusieurs projets
- Allez à la section Projets
- Sélectionnez plusieurs projets en cochant les cases à côté de leurs noms
- Dans la barre en bas, choisissez Assigner des clients
Cette méthode vous permet d'assigner efficacement un seul client à plusieurs projets à la fois.
3. Assigner des clients via les paramètres du projet
- Naviguez vers un projet spécifique et cliquez sur Modifier
- Dans la section Informations de base, assignez un client au projet
Accéder aux informations sur le client depuis la page de contact
Vous pouvez également consulter et gérer les détails des projets liés aux clients directement depuis la section Clients :
- Allez à Finance → Ventes et sélectionnez Clients
- Cliquez sur le nom d'un client
- Allez à l'onglet Projets
- Consultez tous les projets associés à ce client et leurs informations connexes
