Què són els pressupostos?

Els pressupostos defineixen una quantitat màxima de diners que pot gastar un grup específic d'empleats durant un període de temps determinat. Ajuden a prevenir la despesa excessiva, milloren la planificació financera i proporcionen visibilitat sobre com s'utilitzen els fons.

On puc trobar pressupostos

Per accedir i gestionar pressupostos:

1. A la barra lateral, aneu a Despeses
2. Seleccioneu la pestanya Despeses dels empleats a la part superior
3. Obre la subpestanya Pressupostos
4. Des d'aquí, veureu una llista de pressupostos actius i pressupostos arxivats.

Com crear un pressupost

1. A la barra lateral, aneu a Despeses
2. Seleccioneu la pestanya Despeses dels empleats a la part superior
3. Obre la subpestanya Pressupostos
4. Feu clic a + Afegeix pressupost i completeu la informació següent :
   1. Informació bàsica :
      • Doneu un nom clar al pressupost (per exemple, "Viatges de vendes del primer trimestre" o "Campanya de màrqueting 2025").
      • Opcionalment, afegiu una descripció .
      • Establiu les dates d'inici i de finalització del pressupost.
   2. Accés :
      • Trieu qui pot veure i gestionar aquest pressupost.
      • Assigneu permisos a administradors, gestors o rols específics segons calgui.
   3. Límits :
      • Introduïu l' import total del pressupost .
      • Seleccioneu la moneda (per defecte és la moneda de l'entitat legal de l'empresa).
      • Opcionalment, podeu dividir-ho en límits específics per categoria (per exemple, viatges, àpats).
   4. Empleats :
      • Assigna els empleats o equips que utilitzaran aquest pressupost.
      • Feu servir filtres per cercar per nom de l'empleat, lloc de treball o equip.
5. Feu clic a Desa per finalitzar el pressupost

Com editar o actualitzar un pressupost existent

1. A la barra lateral, aneu a Despeses
2. Seleccioneu la pestanya Despeses dels empleats a la part superior
3. Obriu la subpestanya Pressupostos i feu clic al nom del pressupost per obrir-ne la vista detallada.
4. Feu servir el botó Edita per actualitzar:
   • Nom o descripció
   • Dates
   • Límit pressupostari o límits de categoria
   • Empleats o equips assignats
5. Feu clic a Desa els canvis per aplicar les actualitzacions

Bones pràctiques

• Feu servir noms descriptius que incloguin la finalitat i el període de temps (per exemple, "Equipament informàtic 2025").
• Reviseu les tendències de despesa a la vista detallada del pressupost per fer ajustaments informats.
• Establir límits realistes per equilibrar el control i les necessitats operatives.
• Actualitzar els pressupostos a l'inici de cada trimestre o fase del projecte.
• Utilitzeu límits específics per categoria per controlar els tipus de despeses d'alt risc.
• Comuniqueu als responsables de l'aprovació que han de comprovar si hi ha alertes de sobrepressupost durant el procés de revisió.

Preguntes freqüents

1. Puc assignar un empleat a diversos pressupostos?
   Sí, els empleats poden estar assignats a més d'un pressupost.
    
2. Què passa si una despesa supera el pressupost?
   Els aprovadors veuran una alerta i podran decidir si l'aproven o la rebutgen.