Con nuestra herramienta de gestión de proyectos, puede crear fácilmente nuevos proyectos, asignar empleados y realizar un seguimiento de sus horas de trabajo. Además, puede editar los proyectos según sea necesario y cambiar su estado para reflejar su progreso.
Antes de comenzar, revise la configuración de permisos para la gestión de proyectos . Recuerde que los administradores la tienen habilitada por defecto, pero puede activarla para cualquier grupo de permisos.
Cómo crear un proyecto
- En la barra lateral, vaya a Proyectos
- Haga clic en + Crear proyecto
- Seleccione un nombre de proyecto
- Haga clic en Crear proyecto
Filtros de proyectos
Puede filtrar proyectos por:
- Facturación
- Facturable
- No facturable
- Cliente
- Entidad legal
- Estado
- Activo
- Borrador
- Tratamiento
- Cerrado
- Rol del proyecto
- Dueño
- Editor
- Espectador
- Usuarios con rol
Configuración del proyecto
Dentro de un proyecto, acceda a la pestaña Configuración . Allí encontrará estas opciones:
-
Estado : Establezca los permisos de acceso para su proyecto.
- Activo
- Borrador
- Cerrado
-
Información básica: Especifique los detalles que definen su proyecto.
- Nombre del proyecto
- Código del proyecto
- Cliente
- Fecha de inicio
- Fecha de vencimiento
- Descripción
-
Roles del proyecto: defina los diferentes roles de gestión para su proyecto.
- Cree roles haciendo clic en +Agregar
-
Detalles financieros: especifique la facturabilidad del proyecto, la moneda y los costos fijos.
- Entidad legal
- Costos fijos
- Establezca como facturable o no
-
Configuración de planificación: seleccione el tipo de planificación preferido
- Sin límite de presupuesto
- Precio fijo
- Tiempo y materiales
Editar, duplicar o eliminar un proyecto
- Haga clic en los tres puntos de la derecha y seleccione entre:
- Asignar personas
- Proyecto duplicado
- Configuración (haga clic aquí para editar la información básica y los roles del proyecto)
- Eliminar proyecto
Si cierra un proyecto, las personas ya no podrán realizar el seguimiento del tiempo invertido en él.
Cómo duplicar un proyecto
Con esta funcionalidad, puede duplicar toda la jerarquía del proyecto, incluyendo los empleados asignados , con un solo clic. Esto le ayuda a ahorrar tiempo y reduce el riesgo de errores durante la replicación manual.
- En la barra lateral, vaya a Proyectos
- Vaya a la fila del proyecto que desea duplicar y haga clic en los tres puntos
- Seleccione Duplicar proyecto
- Complete la información:
- Nombre del proyecto
- Código del proyecto
- Descripción
- Fecha de inicio y fecha de vencimiento
- Habilite Duplicar todo
- Fases
- Cesionarios
- Clientela
- Tareas
O deshabilitar para elegir individualmente
- Haga clic en Duplicar proyecto
Asignar y desasignar empleados a un proyecto
- Encuentre el proyecto que desea en la lista de Proyectos
- Haga clic en la pestaña Personas
- Haga clic en Asignar personas
- Elija si desea:
- Asignar a toda la empresa
-
Seleccionar manualmente los empleados
- Puedes filtrarlos por equipos o gerentes
- Haga clic en Asignar personas
Para desasignar a una persona , simplemente haga clic en el ícono de tres puntos de ese empleado y elija la opción Desasignar persona .
Si cancela la asignación de un empleado de un proyecto, este ya no podrá registrar el tiempo en el proyecto. Sin embargo, las horas registradas antes de cancelar la asignación permanecerán en el sistema.
Puede Realizar un seguimiento de las horas que cada empleado ha dedicado a un proyecto específico . También puedes Exportar informes para comprender mejor los datos y recopilar información.