Con nuestra herramienta de gestión de proyectos, usted puede crear fácilmente nuevos proyectos, añadir subproyectos, asignar colaboradores y seguir sus horas de trabajo. Además, puede editar los proyectos según sea necesario y cambiar su estado para reflejar su progreso.
Antes de empezar, verificar las configuraciones de permisos para la gestión de proyectos. Recuerde que el personal administrador ya tiene esto activado por defecto, pero usted puede activarlo para cualquier grupo de permisos.
Cómo crear un proyecto
- Ir a la barra lateral y seleccionar Proyectos
- Hacer clic en + Crear proyecto
- Rellenar las informaciones básicas:
- Nombre del proyecto y código del proyecto
- Fecha de inicio y fecha de finalización
- Seleccionar el cliente (si es necesario)
- Estado
- Definir los roles de su proyecto:
- Los propietarios del proyecto pueden editar los proyectos, crear subproyectos, asignar colaboradores al equipo y acceder a la información financiera
- Los editores del proyecto solo pueden editar los proyectos, crear subproyectos y asignar colaboradores al equipo
- Añadir los detalles financieros:
- Entidad legal
- Costos fijos para los gastos indirectos necesarios para el funcionamiento del negocio, como el alquiler y los salarios administrativos
- Marcar como facturable o no
- Especificar el tipo de proyecto:
- Sin planificación
- Horas del proyecto
- Costo del proyecto
- Hacer clic en Crear proyecto
Editar, duplicar o eliminar un proyecto
- Hacer clic en los tres puntos a la derecha y elegir entre:
- Asignar personas
- Duplicar proyecto
- Configuración (hacer clic aquí para editar la información básica del proyecto y los roles)
- Eliminar el proyecto
Si cierra un proyecto, los colaboradores ya no podrán registrar tiempo en él.
Puede filtrar los proyectos por estado:
- Activo
- Cerrado
- Facturable
- No facturable
Cómo añadir subproyectos
Los subproyectos son divisiones más pequeñas dentro de un proyecto, lo que permite una mejor organización y seguimiento del trabajo. Cada subproyecto puede contener varios subconceptos, dividiendo aún más el trabajo.
Para añadir subproyectos:
- Ir a la página del proyecto y hacer clic en la pestaña Subproyectos
- Hacer clic en + Crear subproyecto
- Definir el nombre del subproyecto
- Hacer clic en Crear subproyecto
Al hacer clic en el icono de tres puntos, puede editar el nombre o eliminar el subproyecto.
Al hacer clic en la flecha, puede ver los detalles del subproyecto.
Asignar y desasignar colaboradores a un proyecto
- Buscar el proyecto deseado en la lista de proyectos
- Hacer clic en la pestaña Personas
- Hacer clic en Asignar personas
- Elegir si desea:
- Asignar toda la empresa
- Seleccionar manualmente a los colaboradores
- Hacer clic en Asignar personas
Para desasignar una persona, solo tiene que hacer clic en el icono de tres puntos de ese colaborador y seleccionar la opción Desasignar persona.
Si desasigna a un colaborador de un proyecto, significa que este colaborador ya no podrá registrar tiempo en este proyecto. Sin embargo, todas las horas registradas antes de desasignar al colaborador permanecerán en el sistema.
Cómo duplicar un proyecto
Con esta funcionalidad, puede duplicar toda la jerarquía del proyecto, incluidos todos los subproyectos y colaboradores asignados, con un solo clic. Esto ayuda a ahorrar tiempo y reduce el riesgo de errores durante la duplicación manual.
- Ir a la barra lateral y seleccionar Proyectos
- Ir a la fila del proyecto que desea duplicar y hacer clic en los tres puntos
- Seleccionar Duplicar proyecto
- Rellenar la información:
- Nombre del proyecto
- Código del proyecto
- Fecha de inicio y fecha de finalización
- Elegir si desea incluir subproyectos y asignaciones
- Hacer clic en Duplicar proyecto
Puede seguir las horas que cada colaborador ha dedicado a un proyecto específico. También puede exportar informes para entender mejor los datos y obtener información valiosa.