Back

Establir límits i restriccions

Apreneu a configurar els límits de despesa i les restriccions de categoria per a Factorial Cards per garantir un ús segur i conforme.

Factorial Cards us donen un control complet sobre com s'utilitzen els fons de l'empresa. Per a cada targeta activa, els equips d'administració i finances poden definir límits i restriccions per adaptar-se a les polítiques de l'empresa, evitar-ne l'ús indegut i simplificar les aprovacions.

 

Com s'utilitza

1. Accés als controls de la targeta

  1. A la barra lateral, aneu a Tresor → Cartes
  2. Localitza la targeta que vols configurar a la llista
  3. Feu clic a la icona de fletxa de la dreta per obrir els detalls de la targeta
  4. Seleccioneu la subpestanya Controls

 

2. Establir límits de despesa

Podeu definir una despesa màxima per a cada targeta:

  • Límit : Defineix l'import màxim (en EUR) que pot gastar el titular de la targeta.
  • Període de renovació : trieu la freqüència amb què es restableix el límit ( diàriament, setmanalment, mensualment o anualment ).

Exemple: una targeta de projecte pot tenir un límit setmanal de 500 EUR, mentre que una targeta de subscripció es pot establir amb un límit mensual de 100 EUR .

 

 

3. Configuració dels controls de categoria

Decideix on es pot utilitzar una targeta seleccionant les categories de comerciants:

  • Permet totes les categories : Sense restriccions: la targeta es pot utilitzar a tot arreu.
  • Permet categories específiques : selecciona només les categories on s'haurien d'acceptar pagaments.
  • Bloqueja categories específiques : impedeix que la targeta s'utilitzi en determinades categories.

Exemple:

  • Una targeta de viatge només podria permetre categories de transport i allotjament .
  • Una targeta d'oficina general podria bloquejar l'entreteniment o les compres personals .

Aquestes categories es llegeixen directament del punt de venda del comerciant, no tenen res a veure amb les categories que s'han establert a Factorial per als empleats que informen de despeses.

 

 

Consells i bones pràctiques

  • Assigneu límits més estrictes per a les targetes basades en projectes o temporals.
  • Utilitzeu restriccions de categoria per alinear l'ús de la targeta amb les funcions dels empleats (per exemple, despeses de viatge vs. despeses d'oficina)
  • Revisar i ajustar regularment els límits per reflectir els canvis pressupostaris.

 

Preguntes freqüents

  1. Puc aplicar un límit de despesa i restriccions de categoria a la mateixa targeta?
    Sí, ambdues es poden combinar per imposar un control més estricte.
     
  2. S'apliquen límits a les targetes virtuals i físiques?
    Sí, els límits i les restriccions funcionen de la mateixa manera per a tots dos tipus de targeta.
     
  3. Puc editar els límits després que s'emeti una targeta?
    Sí, els administradors i el departament de finances poden ajustar o eliminar límits en qualsevol moment des de la pestanya Controls .

Què són Factorial Cards ?

Com sol·licitar, emetre i assignar targetes

Enllaç automàtic de transaccions

Preguntes freqüents sobre targetes perdudes, bloquejos de targetes, etc.

 

 

Was this article helpful?

Give feedback about this article

Can’t find what you’re looking for?

Our customer care team is here for you.

Contact us

Knowledge Base Software powered by Helpjuice