Els rols i permisos del mòdul Despeses determinen què pot fer cada empleat, des d'enviar les seves pròpies despeses fins a aprovar les despeses de l'equip o gestionar la configuració de tota l'empresa.

Els permisos s'organitzen en grups de permisos . Cada empleat pertany a un grup i cada grup té el seu propi conjunt de permisos. Podeu editar els grups per defecte o crear-ne de personalitzats per a rols específics com ara gestors de finances, caps d'equip o auditors externs.

Com s'utilitza

1. A la barra lateral, aneu a Configuració
2. Feu clic a Permisos (o escriviu "Permisos" a la barra de cerca)
3. Seleccioneu un grup existent fent clic a “ Veure grup ” o feu clic a + Grup nou per crear-ne un de nou.
4. Dins de cada grup, podeu configurar:
   • Permisos : què pot fer el grup
   • Delegar permisos : si poden gestionar els permisos d'altres persones
   • Empleats – que pertanyen al grup
   • Usuaris externs : col·laboradors externs amb drets específics

Creació d'un grup de permisos personalitzat

Els grups personalitzats permeten personalitzar els permisos per a rols o departaments específics, garantint més flexibilitat i seguretat.

1. A la barra lateral, aneu a Configuració
2. Seleccioneu Permisos i feu clic a + Grup nou
3. Doneu un nom al grup (per exemple, "Gestors financers - UE")
4. Assignar els permisos de despeses necessaris
5. Si cal, actualitzeu les pestanyes Empleats o Usuaris externs
6. Si cal, editeu la visibilitat per seleccionar qui veuran els membres d'aquesta política de permisos (per exemple, només els membres del vostre equip).
7. Feu clic a Desa els canvis

Assignació de permisos de despeses a un grup

Els permisos de despeses defineixen qui pot crear, editar, aprovar o gestionar despeses. Assignar-los correctament garanteix fluxos de treball fluids i un control adequat.

1. A la pestanya Permisos d'un grup escollit, cerqueu Despeses o desplaceu-vos fins que trobeu la icona Despeses
2. Feu clic a Despeses per veure tots els permisos disponibles
3. Activa o desactiva els permisos necessaris, com ara:
   • Afegir noves despeses en nom d'una altra persona : crear despeses per a altres empleats.
   • Pot accedir a la configuració de despeses : gestiona la secció Configuració de despeses, els fluxos d'aprovació i les funcions.
   • Pot gestionar targetes : gestiona totes les targetes d'empresa.
   • Pot reemborsar despeses : processa els reemborsaments mitjançant fitxer SEPA o nòmina.
   • Poden sol·licitar targetes : sol·liciten targetes d'un sol ús per a ells mateixos.
   • Pot veure les transaccions : visualitza totes les transaccions.
   • Pots definir les despeses com a pagades : marca les despeses com a pagades.
   • Aprovador global de despeses : gestiona completament les despeses i anul·la els fluxos d'aprovació.
   • Restableix el flux d'aprovació de despeses : reinicia les aprovacions per a qualsevol despesa.
   • Veure l'entitat legal de l'empleat : veure l'entitat legal dels empleats.
   • Pot suprimir despeses manuals rebutjades : controla els drets de supressió per a un mateix, els subordinats directes, els equips, l'entitat jurídica o tota l'empresa.
   • Pot editar despeses amb estat pendent : controla els drets d'edició per a un mateix, els subordinats directes, els equips, l'entitat jurídica o tota l'empresa.
   • Pot veure i descarregar "Despeses" : controla els drets de visualització/descàrrega per a un mateix, els subordinats directes, els equips, l'entitat jurídica o tota l'empresa.
4. Feu clic a Desa els canvis quan hàgiu acabat

Revocar l’accés d’usuaris

Eliminar usuaris de la llista de permisos de despeses

1. A la barra lateral, ves a Configuració > Permisos > Despeses
2. Localitza i elimina els usuaris que ja no haurien de tenir accés per enviar o gestionar despeses. Això revocarà la seva capacitat de crear o enviar despeses al mòdul.

Preguntes freqüents

1. Un empleat pot pertànyer a més d'un grup de permisos?
   No, cada empleat només pot pertànyer a un grup de permisos alhora.
    
2. Els canvis s'apliquen immediatament?
   Sí, les actualitzacions afecten tots els usuaris del grup tan bon punt es guarden.