Back

Assignar rols i permisos per a les despeses

En aquest article, aprendràs a definir i gestionar quins empleats poden enviar, revisar, aprovar i gestionar despeses a Factorial .

Els rols i permisos del mòdul Despeses determinen què pot fer cada empleat, des d'enviar les seves pròpies despeses fins a aprovar les despeses de l'equip o gestionar la configuració de tota l'empresa.

Els permisos s'organitzen en grups de permisos . Cada empleat pertany a un grup i cada grup té el seu propi conjunt de permisos. Podeu editar els grups per defecte o crear-ne de personalitzats per a rols específics com ara gestors de finances, caps d'equip o auditors externs.


 

Com s'utilitza

  1. A la barra lateral, aneu a Configuració
  2. Feu clic a Permisos (o escriviu "Permisos" a la barra de cerca)
  3. Seleccioneu un grup existent fent clic a “ Veure grup ” o feu clic a + Grup nou per crear-ne un de nou.
  4. Dins de cada grup, podeu configurar:
    • Permisos : què pot fer el grup
    • Delegar permisos : si poden gestionar els permisos d'altres persones
    • Empleats – que pertanyen al grup
    • Usuaris externs : col·laboradors externs amb drets específics

Podeu actualitzar els permisos en qualsevol moment per reflectir canvis organitzatius o noves responsabilitats. Les actualitzacions s'apliquen immediatament a tots els membres del grup.

 

Recordeu que el grup de permisos d'administrador té tots els permisos activats per defecte. Els membres d'aquest grup tenen visibilitat i control totals sobre tota la plataforma. Aquests permisos no es poden editar .

 

 

Creació d'un grup de permisos personalitzat

Els grups personalitzats permeten personalitzar els permisos per a rols o departaments específics, garantint més flexibilitat i seguretat.

Exemple: Podeu crear un grup per a empleats responsables de gestionar les despeses de l'empresa. Aquest grup pot tenir permisos especials per aprovar o revisar despeses, però també podeu restringir la visibilitat perquè només vegin els registres de determinats empleats a la pestanya de visibilitat.

 

 

  1. A la barra lateral, aneu a Configuració
  2. Seleccioneu Permisos i feu clic a + Grup nou
  3. Doneu un nom al grup (per exemple, "Gestors financers - UE")
  4. Assignar els permisos de despeses necessaris
  5. Si cal, actualitzeu les pestanyes Empleats o Usuaris externs
  6. Si cal, editeu la visibilitat per seleccionar qui veuran els membres d'aquesta política de permisos (per exemple, només els membres del vostre equip).
  7. Feu clic a Desa els canvis

 

Assignació de permisos de despeses a un grup

Els permisos de despeses defineixen qui pot crear, editar, aprovar o gestionar despeses. Assignar-los correctament garanteix fluxos de treball fluids i un control adequat.

  1. A la pestanya Permisos d'un grup escollit, cerqueu Despeses o desplaceu-vos fins que trobeu la icona Despeses
  2. Feu clic a Despeses per veure tots els permisos disponibles
  3. Activa o desactiva els permisos necessaris, com ara:
    • Afegir noves despeses en nom d'una altra persona : crear despeses per a altres empleats.
    • Pot accedir a la configuració de despeses : gestiona la secció Configuració de despeses, els fluxos d'aprovació i les funcions.
    • Pot gestionar targetes : gestiona totes les targetes d'empresa.
    • Pot reemborsar despeses : processa els reemborsaments mitjançant fitxer SEPA o nòmina.
    • Poden sol·licitar targetes : sol·liciten targetes d'un sol ús per a ells mateixos.
    • Pot veure les transaccions : visualitza totes les transaccions.
    • Pots definir les despeses com a pagades : marca les despeses com a pagades.
    • Aprovador global de despeses : gestiona completament les despeses i anul·la els fluxos d'aprovació.
    • Restableix el flux d'aprovació de despeses : reinicia les aprovacions per a qualsevol despesa.
    • Veure l'entitat legal de l'empleat : veure l'entitat legal dels empleats.
    • Pot suprimir despeses manuals rebutjades : controla els drets de supressió per a un mateix, els subordinats directes, els equips, l'entitat jurídica o tota l'empresa.
    • Pot editar despeses amb estat pendent : controla els drets d'edició per a un mateix, els subordinats directes, els equips, l'entitat jurídica o tota l'empresa.
    • Pot veure i descarregar "Despeses" : controla els drets de visualització/descàrrega per a un mateix, els subordinats directes, els equips, l'entitat jurídica o tota l'empresa.
  4. Feu clic a Desa els canvis quan hàgiu acabat

 

Preguntes freqüents

  1. Un empleat pot pertànyer a més d'un grup de permisos?
    No, cada empleat només pot pertànyer a un grup de permisos alhora.
     
  2. Els canvis s'apliquen immediatament?
    Sí, les actualitzacions afecten tots els usuaris del grup tan bon punt es guarden.

Crear i editar polítiques de despeses
Configura els fluxos d'aprovació
Assignar pressupostos i centres de cost
Què veuen els empleats quan presenten una despesa

 

 

Was this article helpful?

Give feedback about this article

Can’t find what you’re looking for?

Our customer care team is here for you.

Contact us

Knowledge Base Software powered by Helpjuice