Como funciona?
Há três maneiras de definir a alocação por usuário em um orçamento.
1. Ao criar o Orçamento , no último passo você pode selecionar a opção “Alocação por usuário” e depois selecionar os funcionários que farão parte desse Orçamento.
Depois que o orçamento é criado, há duas maneiras de alocar dinheiro:
2. Painel lateral do funcionário: vá para a visualização do funcionário e edite o valor da alocação
3. Ação em massa: vá para a visualização Employee, selecione todos os funcionários que deseja editar e insira um valor. Aplicamos esse valor a todos os funcionários selecionados.
Não ultrapasse o orçamento!
Se a alocação exceder o limite do orçamento, você terá duas opções:
- Aumentar orçamento: informamos o novo valor considerando todas as alocações.
- Distribua o orçamento: informaremos o valor que você deve destinar para não exceder o orçamento.
Como posso saber o status da alocação?
Você pode alocar dinheiro para todos os funcionários, alguns deles, e também deixar outros sem ele. Esta configuração acionará insights ao gerenciar despesas como Expenses para tomar decisões informadas:
- Usuários com alocação: verificaremos se eles estão dentro, próximos da alocação ou se estão gastando mais do que o valor alocado.
- Usuários sem alocação: verificaremos se eles estão dentro, próximos do limite do orçamento ou se estão gastando mais do que o orçamento .
Quem pode gerenciar a alocação por usuário?
Qualquer usuário com permissão para editar o orçamento pode gerenciar as configurações de alocação. Isso significa que o Budget Manager ou o Budget Owner.
- Gerentes de orçamento: usuários com a permissão "Gerenciar orçamentos" que podem ver a seção Orçamento e criar e gerenciar orçamentos.
- Proprietários de orçamentos: eles podem visualizar e editar os orçamentos, mas apenas aqueles que são de sua propriedade.