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      Benutzerdefinierte Felder für Dokumente

      Fügen Sie zusätzliche Informationen zu allen in Factorial hochgeladenen Dokumenten hinzu.

      Wo kann ich benutzerdefinierte Felder finden?

      • Öffnen Sie den Anschnitt Unternehmen. 
      • Wählen Sie den Tab Dokumente. 
      • Scrollen Sie zu Benutzerdefinierte Felder. 

      Benutzerdefinierte Felder in Dokumenten erstellen 

      • Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen 
      • Füllen Sie die Felder aus. 
      • Klicken Sie auf Benutzerdefiniertes Feld erstellen. 

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      Benutzerdefinierte Felder für bestimmte Ordner freischalten

      ⚠️ Benutzerdefinierte Felder werden nicht automatisch für Ihre Dokumente freigeschaltet. Sie müssen die Felder zuerst in den Ordnern aktivieren, in denen Sie später Dokumente haben, bei denen Sie die benutzerdefinierten Felder nutzen wollen. 

      Wie kann ich benutzerdefinierte Felder zu Ordnern hinzufügen?

      ⚠️ Hier erklärt an einem Beispiel mit dem Zwischenschritt, einen neuen Ordner anzulegen. Sie können selbstverständlich auch bereits vorhandene Ordner bearbeiten und die Felder in diesen Ordnern aktivieren.

      • Gehen Sie zu Unternehmen > Dokumente > Mitarbeiterverzeichnis (beim Unternehmensverzeichnis können Sie analog vorgehen)
      • Klicken Sie auf Ordner hinzufügen
      • Benennen Sie den Ordner

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      • Klicken Sie auf das Konfigurations Rad > Ordner bearbeiten.
      • Scrollen Sie zum Abschnitt benutzerdefinierte Felder und aktivieren Sie die Felder, die Sie für die Dokumente in dem Ordner aktivieren möchten. 

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      💡Sie haben auch die Möglichkeit, das benutzerdefinierte Feld innerhalb des Ordners zu erstellen. 

      💡Sie können die Felder für Ordner im Mitarbeiter- sowie im Unternehmensverzeichnis freischalten.

      Wo können meine Mitarbeiter*innen benutzerdefinierte Felder finden?

      ☝🏽Mitarbeiter*innen können die benutzerdefinierten Felder nur innerhalb des Ordners sehen, für den Sie das Feld aktiviert haben.

      • Gehen Sie als Mitarbeiter*in zum Abschnitt Dokumente. 
      • Öffnen Sie einen Ordner, für den benutzerdefinierte Felder freigeschaltet wurden. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, die benutzerdefinierten Felder zu sehen:
      • Öffnen Sie ein bereits vorhandenes Dokument in dem Ordner
        • Öffnen Sie ein bereits vorhandenes Dokument in dem Ordner (Die Felder werden rechts neben dem Dokument sichtbar und bearbeitbar sein.)
        • Klicken Sie auf + Dokumente hochladen (Die Felder erscheinen beim Hochladen und können danach bearbeitet werden, wenn Sie das Dokument erneut öffnen.)
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      Wo können Administrator*innen die benutzerdefinierten Felder der Mitarbeiter*innen finden?


      • Gehen Sie zu Mitarbeiter und wählen Sie eine*n Mitarbeiter*in aus. 
      • Gehen Sie zu Dokumente 
      • Klicken Sie auf einen Ordner, für den ein benutzerdefiniertes Feld freigeschaltet wurde.
      • Gehen Sie vor, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben wurde. (Dokument öffnen oder Dokument hochladen)

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      👩‍🏫 Unternehmensausgaben verwalten